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Typen einrichten

System > Orgs/Gruppen/Abteilungen > Typen einrichten

Auf der SeiteTypen einrichten werden Datensätze definiert, die Ihre Organisationen klassifizieren. Zum Beispiel können Sie eine Organisation als Unterabteilung in Ihrem Unternehmen definieren oder Organisationen regional oder nach Umsatz klassifizieren. Andererseits können Sie Organisationen als Anwärter, bevorzugter Kunde oder Geschäftspartner einstufen. Das hängt von den Anforderungen in Ihrem Unternehmen ab.

Registerkarte "Allgemein"

Klicken Sie auf Neu, um das Fenster Organisationstypen hinzufügen anzuzeigen, oder klicken Sie auf eine Zeile im mittleren Feld und dann auf Bearbeiten, um das Fenster Organisationstypen ändern anzuzeigen. Geben Sie die folgenden Attribute ein:

  • ID – Der Identifikator des Datensatzes. Dieser kann nicht mehr geändert werden, nachdem Sie ihn gespeichert haben.
  • Beschreibung – Eine kurze Beschreibung dieser ID