Erstellung von abrechenbaren Positionen mit grundlegenden Arbeitsaufträgen

Im Folgenden handelt es sich um eine Übersicht der empfohlenen ''ersten'' Schritte zur Erstellung von abrechenbaren Positionen mit grundlegenden Arbeitsaufträgen. Die einzige abrechenbare Position in einem grundlegenden Arbeitsauftrag ist:

• Allgemein

Ein grundlegender Arbeitsauftrag oder Kundenauftrag gibt zunächst nicht an, ob ein abrechenbares Element eine Tätigkeit, ein Teil oder Kosten darstellt. Stattdessen wird jede abrechenbare Position als Allgemeine Position bezeichnet. Nur wenn Sie effektive Werte berichten, um einen abrechenbaren Eintrag für die allgemeine Position im Arbeitsauftrag zu erstellen, klassifizieren Sie die allgemeine Position als Tätigkeit, Teil oder Kosten.

Diese Schritte beschreiben nur einen von mehreren Wegen, auf diese Fenster zuzugreifen.

Hinweis: Sie können optional umgehend einen neuen Datensatz zu einer Dropdown-Liste mit Auswahlmöglichkeiten hinzufügen, wenn ein -Symbol daneben angezeigt wird.

Allgemein

1. Definieren Sie zuvor Ressourcentypen, wenn der Ressourcentyp, den Sie abrechnen möchten, nicht bereits vorhanden ist. Bei einem Ressourcentyp handelt es sich um eine Qualifikation, ein Material oder Kosten. Siehe Konfigurationstabellen für Tätigkeitspositionen für mehr Informationen.

   Hinweis: Es muss mindestens eine standardmäßige Qualifikation in der Tabelle Ressourcentyp angegeben werden, um ''interne'' Arbeitsaufträge, grundlegende Arbeitsaufträge und Zeiteinträge zu unterstützen.

2. Erstellen Sie einen Kundendatensatz, wenn der Kundendatensatz, den Sie abrechnen möchten, noch nicht besteht, und wählen Sie dazu Kunden aus.
3. Erstellen Sie einen Arbeitsauftrag und wählen Sie dazu Arbeitsaufträge aus. Wählen Sie die Option Grundlegend auf der Registerkarte Positionen aus. Bei der Erstellung des Arbeitsauftrags:
   • Fügen Sie eine neue allgemeine Position hinzu.
4. Klicken Sie für die allgemeine Position auf die Schaltfläche Detail eingeben. Wenn Sie Details für ein allgemeines Element eingeben:
   • Klassifizieren Sie den Eingabetyp der allgemeinen Position als Tätigkeit, Teil oder Kosten. Es werden, abhängig von dem von Ihnen ausgewählten Eingabetyp, zusätzliche Felder angezeigt.
   • Sie können diesen Schritt sooft wiederholen, wie Sie möchten, bis sie den Status der abrechenbaren Position auf Completed einstellen.
5. Berechnung für die Abrechnungseinträge, die Sie an Ausstehende Positionen senden.