En la página Flujo de trabajo de facturación de servicio, se resumen los cinco flujos de trabajo principales para crear y procesar elementos facturables. Haga clic en estos flujos de trabajo para encontrar el que mejor se adapte a sus requisitos comerciales.
Cada flujo de trabajo se describe en más detalle a continuación.
Cuando se facturan servicios periódicos fuera de un pedido de venta, sólo hay un flujo de trabajo posible.
Servicios periódicos: el servicio se proporciona de forma continua a lo largo de uno o más períodos.
Cliente
Servicios recurrentes
Elementos pendientes
Factura
Cuando se facturan tiempo y materiales no periódicos, se proporcionan cuatro flujos de trabajo. El último flujo de trabajo (un pedido de venta) también puede incluir servicios periódicos.
Básico: cree elementos facturables y facture de inmediato.
Cliente
Elementos pendientes
Factura
Entradas generales: cree elementos facturables en Entradas generales pero no los termine hasta que esté listo para facturar.
Cliente
Entradas generales
Elementos pendientes
Factura
Pedidos de trabajo: cree un pedido de trabajo para definir el trabajo que se debe realizar y calcule un costo aproximado antes de crear las entradas facturables.
Cliente
Orden de trabajo
Elementos pendientes
Factura
Pedidos de venta: cree una cotización de venta para obtener la aprobación del cliente. Después de la aprobación, convierta la cotización de venta en pedido de venta. Con esta conversión, se crea un pedido de trabajo que incluye tiempo y elementos de materiales. También se activa cualquier servicio periódico definido en el pedido de venta.
