[顧客] - [顧客情報] - [ドキュメント]タブ

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[ドキュメント]タブを使用すると、ドキュメントをアップロードして顧客レコードに関連付けることができます。

アクション

• 新規 - ドキュメントをアップロードして顧客レコードに関連付けます。
• 編集 - ドキュメントのプロパティを編集します。
• 削除 - Service Billingからドキュメントを削除します。
• 解除 - ドキュメントと顧客との関連付けを削除します。

ドキュメントの追加/編集

• 名前 - Service Billingにおけるドキュメントの名前です。
• ファイルのアップロード - ファイルを参照して選択し、Kaseya Serverにアップロードします。
• 説明 - Service Billingにおけるドキュメントの説明です。
• ドキュメントタイプ
  • 基本ドキュメント - 任意のタイプのドキュメントです。
  • 契約 - 任意のタイプのドキュメントです。
  • マスターサービス契約 - 顧客またはベンダーとサービスプロバイダーとの間のマスターサービス契約です。マスターサービス契約へのリンクは、顧客レコードの[一般]タブに表示されます。
• 関連付けの対象
  • 顧客 - このドキュメントに関連付ける顧客です。
  • ベンダー - このドキュメントに関連付けるベンダーです。

  注：1つのドキュメントは、ただ1つの顧客レコードおよび1つのベンダーレコードとのみ関連付けることができます。