[顧客] - [顧客情報] - [一般]タブ

[一般]タブに情報を入力するには、[新規]または[編集]をクリックします。このダイアログは3つのタブで構成されます。

顧客情報
請求オプション
グループ
会計のオーバーライド

[顧客情報]タブ

組織情報

新規/変換 - 新しい顧客レコードに対してのみ表示されます。変換元のデータソースがない場合は、[新規組織]を選択します。顧客を作成する別の方法として、既存の組織の顧客を変換することもできます。
組織ID - レコード識別子です。[システム] > [管理]の[名前の変更]ボタンでのみ変更できます。
名前 - 識別子の表示名です。
親組織 - 組織IDを親組織にリンクします。

Primaryメーリングアドレス

国
街
市
米州
郵便番号

一般情報

デフォルトの部門 - デフォルトの部門名です。新しい顧客レコードに対してのみ表示されます。
デフォルトのマシングループ - デフォルトのマシングループ名です。新しい顧客レコードに対してのみ表示されます。
アカウント番号 - 顧客のアカウント番号です。
営業担当者 - この顧客アカウントを担当する、マイ組織のスタッフレコード内の営業担当者です。
ステージ - アカウントが属しているステージです。潜在顧客、見込み顧客、顧客、中断中の顧客、元顧客。.
VAT番号 - この顧客のVAT識別子です。
請求書にVATを賦課 - チェックした場合、請求書にVAT番号が課税対象金額と共に表示されます。VAT税は販売税率を使用して計算されます。

外部会計

次のフィールドを使用するには、事前にService Billingを外部会計システムと統合しておく必要があります。

外部会計へのリンク - この顧客レコードを、外部会計システムの顧客レコードにリンクします。
新規の外部顧客の追加 - チェックした場合、新しい顧客レコードが外部会計システムに追加されます。
顧客の選択 - 外部会計システムに定義されている顧客を選択します。

注：VSAの顧客レコードを外部会計システムの顧客レコードにリンクする別の方法として、[顧客]ページの上部パネルにある各顧客名の横の天秤アイコンを使用することもできます。

注：Quickbooksの顧客アドレスレコードは、新しいService Billingの顧客レコードが作成されたときにのみ、Quickbooks内で更新されます。その後は、それぞれのシステムで顧客アドレス情報を管理する必要があります。

連絡先情報

プライマリ連絡先 - この顧客の主たる連絡先です。連絡先は部門のスタッフメンバーです。
望ましい連絡方法 - この顧客が希望する連絡方法です。電話、Eメール、郵便、ファックス。.
請求書送付方法 - [Eメール]に設定すると、請求書の生成時にそのPDFがEメールで自動送信されます。その他の方法では、請求書がEメールで自動送信されません。請求書は、生成後にEメールで手動送信できます。
プライマリ電話 - この顧客の主たる電話です。
プライマリEメール - この顧客の主たるEメールアドレスです。

デモグラフィックス

従業員数 - 顧客の組織に属している従業員の数です。
年度収益 - 顧客の組織の年度収益です。
ウェブサイト - 顧客のウェブサイトです。

請求オプション

デフォルト条件 - "受取時に支払い"や"30日以内"などの支払条件です。
デフォルトの請求書フッター - 請求書のフッターに追加するデフォルトのテキスト行です。
消費税率をオーバーライドする - チェックした場合、この顧客レコードに対して、モジュールのデフォルトの消費税率を変更できます。
消費税率 - 顧客固有のデフォルトの消費税率です。

[グループ]タブ

フィルターまたはレポートの目的で、顧客を1つ以上の顧客グループに割り当てることができます。顧客グループは、[リスト]ページでも管理できます。

グループの追加 - 顧客レコードに割り当て可能なるための顧客グループを追加します。

[会計のオーバーライド]タブ

このタブは、[構成]ページで[オーバーライドを許可する]をチェックした場合にのみ表示されます。チェックした場合、次の項目タイプおよび繰り返し手数料のそれぞれについて、モジュールのデフォルトの外部勘定コードおよび外部科目名（項目または手数料にマップ済み）をオーバーライドできます。[構成]ページの[科目を使用する]をチェックしていない場合には、外部勘定コードのみをオーバーライドできます。これにより、このような項目および手数料についてこれらの設定が顧客固有のデフォルトになります。

経費
労働
部品
繰り返しサービスの手数料
繰り返しサービスの固定手数料
繰り返しサービスの設定手数料

個々の項目または手数料のマッピング:

勘定コード - 外部会計パッケージでこの項目または手数料がマップされている製品およびサービスコードです。
勘定科目 - 外部会計パッケージでこの項目または手数料がマップされている科目名です。