Service Billing Vorgänge > Kunden > Kundendaten > Registerkarte "Dokumente"
Verwenden Sie die Registerkarte Dokumente, um Dokumente hochzuladen und sie einem Kundendatensatz zuzuordnen.
Aktionen
Neu – Lädt ein Dokument hoch und ordnet es einem Kundendatensatz zu.
Bearbeiten – Bearbeitet die Eigenschaften eines Dokuments.
Löschen – Löscht ein Dokument aus Service Billing.
Entfernen – Entfernt die Zuordnung zwischen einem Dokument und einem Kunden.
Hinzufügen/Bearbeiten eines Dokuments
Name – Der Service Billing Name für das Dokument.
Datei-Upload – Suchen Sie die Datei, um sie in Kaseya Server hochzuladen.
Beschreibung – Die Service Billing Beschreibung für das Dokument.
Dokumenttyp
Grundlagendokumente – Beliebiger Dokumententyp.
Vereinbarung – Beliebiger Dokumententyp.
Master-Service-Vereinbarung – Die Master-Service-Vereinbarung zwischen dem Kunden oder Verkäufer und dem Service Provider. Ein Link zu der Master-Service-Vereinbarung wird in der Registerkarte Allgemein des Kundendatensatzes angezeigt.
Verknüpfen mit
Kunde – Der mit diesem Dokument verknüpfte Kunde.
Verkäufer – Der mit diesem Dokument verknüpfte Verkäufer.
Hinweis: Ein Dokument kann mit maximal einem Kundendatensatz und einem Verkäuferdatensatz verknüpft werden.
