Service Billing Vorgänge > Kunden > Kundendaten > Registerkarte "Allgemein"
Klicken Sie auf Neu oder Bearbeiten, um Informationen in die Registerkarte Allgemein einzugeben. Der Dialog ist in drei Registerkarten organisiert:
Kundendaten
Abrechnungsoptionen
Gruppen
Buchhaltungs-Übergehungen
Registerkarte "Kunden-Information"
Org.-Daten
Neu/Konvertieren – Wird nur für Datensätze zu neuen Kunden angezeigt. Wählen Sie Neue Organisation, wenn keine andere Datenquelle vorhanden ist, aus der konvertiert werden kann. Sie können auch einen neuen Kunden erstellen, indem Sie ihn aus einer vorhandenen Organisation konvertieren.
Unternehmens-ID – Der Bezeichner für den Datensatz. Kann nur über die Schaltfläche Umbenennen im System > Verwalten geändert werden.
Name – Der Anzeigename für den Bezeichner.
Übergeordnete Org. – Verknüpft eine Unternehmens-ID mit einer übergeordneten Organisation.
Haupt-Postanschrift
Land
Straße
Stadt
US-Staat
Postleitzahl
Allgemeine Informationen
Standard-Abteilung – Der Standard-Abteilungsname. Wird nur für Datensätze zu neuen Kunden angezeigt.
Standard-Rechnergruppe – Der Standard-Rechnergruppenname. Wird nur für Datensätze zu neuen Kunden angezeigt.
Kontonummer – Die Kontonummer des Kunden.
Vertriebsmitarbeiter – Der Vertriebsmitarbeiter im Mitarbeiterdatensatz von Meine Organisation, der für dieses Kundenkonto verantwortlich ist.
Phase – Die Phase, in der das Konto ist, ist in: Lead, Prospect, Customer, Suspended Customer, Former Customer.
MwSt.-Nr. – Der MwSt.-Bezeichner für dieses Kunden.
VAT auf Rechnung ändern – Bei Markierung wird die MwSt.-Nr. mit steuerpflichtigen Beträgen auf Rechnungen angezeigt. Mehrwertsteuer wird mithilfe von Umsatzsteuerprozenten berechnet.
Link zu externer Abrechnung – Verknüpft diesen Kundendatensatz mit einem Kundendatensatz in einem externen Abrechnungssystem.
Neuen externen Kunden hinzufügen – Bei Markierung wird ein Datensatz zu einem neuen Kunden zum externen Abrechnungssystem hinzugefügt.
Ausgewählter Kunde – Wählt einen Kunden aus, der im externen Abrechnungssystem festgelegt ist.
Hinweis: Sie können auch VSA-Kundendatensätze mit Kundendatensätzen in einem externen Abrechnungssystem verknüpfen, indem Sie das Symbol Balkenwaage neben jedem Kundennamen im oberen Bereich der Kundenseite verwenden.
Hinweis: Datensätze von Kundenadressen werden in Quickbooks nur aktualisiert, wenn ein neuerService BillingKundendatensatz erstellt wird. Daraufhin müssen Informationen zu Kundenadressen separat in beiden Systemen verwaltet werden.
Kontaktdaten
Hauptkontakt – Der Hauptkontakt für den Kunden. Ein Kontakt ist ein Mitarbeiter der Abteilung.
Bevorzugte Kontaktart – Der vom Kunden bevorzugte Kontaktweg: Phone, Email, Mail, Fax.
Versandart für Rechnung – Auf Email einstellen, um das automatische Senden von Rechnungen als PDFs über E-Mail zu aktivieren, wenn eine Rechnung erstellt wird. Alle anderen Arten deaktivieren das automatische Senden von Rechnungen per E-Mail. Rechnungen können auch dann manuell per E-Mail versendet werden, nachdem sie erstellt wurden.
Primäre Telefonnummer – Die primäre Telefonnummer des Kunden.
Primäre E-Mail-Adresse – Die primäre E-Mail-Adresse des Kunden.
Demographie
Anzahl der Mitarbeiter – Die Anzahl der Mitarbeiter im Unternehmen des Kunden.
Jahresumsatz – Der Jahresumsatz des Unternehmen des Kunden.
Website – Die Website des Kunden.
Abrechnungsoptionen
Standard-Konditionen – Zahlungskonditionen, z. B. Payment on Receipt oder Net 30.
Standard-Fußzeile in Rechnung – Standardzeile mit Text, in die Fußzeile in Rechnung hinzugefügt wird.
Umsatzsteuersatz überschreiben – Bei Markierung kann der Modul-Standard-Umsatzsteuersatz für diesen Kundendatensatz geändert werden.
Umsatzsteuersatz – Der kundenspezifische Standard-Umsatzsteuersatz.
Registerkarte "Gruppen"
Kunden können einer oder mehreren Kundengruppen zugewiesen werden für Filter- und Berichterstellungszwecke. Kundengruppen können auch mithilfe der Seite Listen verwaltet werden.
Gruppe hinzufügen – Fügt eine Kundengruppe hinzu, die einem beliebigen Kundendatensatz zugewiesen werden kann.
Registerkarte Buchhaltungs-Übergehungen
Diese Registerkarte wird nur angezeigt, wenn Überschreiben zulassen auf der Seite Konfiguration markiert ist. Bei jedem der folgenden Elementtypen und bei wiederkehrendem Entgelt können Sie bei Markierung den einer Position oder Gebühr zugeordneten standardmäßigen externen Kontocode und externen Klassennamen überschreiben. Falls Klassen verwenden auf der Seite Konfiguration nicht markiert ist, können nur externe Kontocodes überschrieben werden. Diese Einstellungen sind dann die kundenspezifischen Standards für diese Positionen und Gebühren.
Kosten
Tätigkeit
Teil
Serien-Servicegebühren
Serien-Service-Pauschalgebühren
Serien-Service-Einrichtungsgebühren
Mapping für jede Position oder Gebühr:
Kontocode – Der dieser Position oder dieser Gebühr im externen Abrechnungspaket zugeordnete Produkt- und Servicecode.
Kontoklasse – Der dieser Position oder dieser Gebühr im externen Abrechnungspaket zugeordnete Klassenname.
neben jedem Kundennamen im oberen Bereich der Kundenseite verwenden.