Anwendungseinstellungen

Die Seite Anwendungseinstellungen konfiguriert Optionen und Standardeinstellungen, die für das gesamte Service Billing Modul verwendet werden. Optionen sind in fünf verschiedenen Registerkarten unterteilt:

Registerkarte Meine Organisation

Zeigt an und bearbeitet die Organisation myOrg des Service-Providers unter Verwendung von VSA.

Allgemeine Informationen

Name – Der Anzeigename für den Bezeichner.
Unternehmens-ID – Der Bezeichner für den Datensatz. Kann nur über die Schaltfläche Umbenennen im System > Verwalten geändert werden.

Kontaktinformationen

Primäre Telefonnummer – Die primäre Telefonnummer von My Organization.
Haupt-Fax – Das Haupt-Fax von My Organization.
Primäre E-Mail-Adresse – Die primäre E-Mail-Adresse von My Organization.
Hauptkontakt – Der Hauptkontakt von My Organization. Wählen Sie einen Personalbericht aus der Dropdown-Liste aus.

Haupt-Postanschrift

Land
Straße
Stadt
US-Staat
Postleitzahl

Registerkarte Mein Personal

Zeigt an und bearbeitet die Mitarbeiter der Organisation myOrg des Service-Providers unter Verwendung von VSA.

Aktionen

Hinzufügen – Fügen Sie einen Personaldatensatz hinzu.
Bearbeiten – Bearbeiten Sie einen ausgewählten Personaldatensatz.
Löschen – Löschen Sie einen ausgewählten Personaldatensatz.

Hinzufügen/Bearbeiten eines Personaldatensatzes

Vollständiger Name – Der volle Name einer Person in der Organisation
Abteilung – Die Abteilung, mit der die Person verknüpft ist. Die Abteilung muss vorher definiert worden sein, damit sie in dieser Dropdown-Liste angezeigt wird.
Supervisor – Die Person, an die dieser Mitarbeiter Bericht erstattet. Der Supervisor muss vorher als Mitarbeiter in derselben Abteilung definiert worden sein.
Titel – Der Titel der Person in der Organisation
Funktion – Die Funktion, in der die Person in der Organisation tätig ist
Telefonnummer – Die direkte Telefonnummer der Person
E-Mail-Adresse – Die E-Mail-Adresse der Person
Alle Tickets anzeigen – Wenn dies aktiviert ist, kann der mit diesem Mitarbeiter verknüpfte VSA-Benutzer alle Service Desk-Tickets in seinem Scope sowie die mit diesem spezifischen Mitarbeiterdatensatz verknüpften Tickets anzeigen. Wird diese Option nicht markiert, kann dieser VSA-Benutzer nur die mit diesem spezifischen Mitarbeiterdatensatz verknüpften Service Desk-Tickets anzeigen.

Registerkarte Allgemeine Einstellungen

Datumsformat

Datumsformat – Wählt das verwendete Datumsformat nach dem Datum in VSA aus.
- MM/TT/JJJJ
- TT/MM/JJJJ
- JJ/MM/TT
Trennzeichen – Wählt das verwendete Trennzeichen des Datumsformat nach dem Datum in VSA aus.
- / (Slash)
- - (Bindestrich)
- . . (Punkt)

Betragsformat

Betragsformat – Wählt das Dezimalformat aus, das verwendet wird, um die Währung in VSA anzuzeigen.
- xx.xxx,xx
- xx,xxx.xx
Dezimalstellen – Wählt die Anzahl der Dezimalstellen aus, die verwendet werden, um die Währung in VSA anzuzeigen. Akzeptiert bis zu drei Dezimalstellen.
Dezimalsymbol – Wählt das nach Währungsmengen angezeigte Symbol in VSA aus.

Ressourcen- und Steuer-Daten

Standard-Ressourcentarif – Wählt den Standard-Ressourcentarif in VSA aus.
Hinweis: Der standardmäßige Ressourcentyp wird unter Verwendung der Tabelle Ressourcentypen erhalten.
Standard-Steuersatz % – Wählt den Prozentsatz des Standard-Steuersatzes aus, der von VSA verwendet wird. Akzeptiert bis zu vier Dezimalstellen.
Standardeinstellung Steuerpositionen – Bei Markierung werden abrechenbare Positionen standardmäßig als steuerpflichtig eingestellt.

Berichte

Aktualisierung Adhoc-Bericht (in Stunden) – Stellt die maximale abzuwartende Anzahl der Stunden ein, bis die Adhoc-Berichte aktualisiert werden, die auf der Startseite angezeigt werden. Adhoc-Berichte sind gespeichert und ändern sich zwischen Aktualisierungszyklen nicht.

Registerkarte Dokumentnummerierung

Stellt das Präfix, die Länge, das Suffix sowie die nächste Dokumentnummer für die nummerierten Datensätze in Service Billing ein für:

Allgemeine Eingaben
Arbeitsaufträge
Kundenaufträge
Rechnungen
Rechnungsfristen

Registerkarte Rechnungsoptionen

Die folgende Information über den Empfänger der Überweisung wird auf jeder Rechnung angezeigt, wenn diese Felder belegt sind.

Prüfen, Prüfung

Zahlbar an – Der Name, der bei einer Zahlung durch Scheck verwendet werden soll.
Versenden an Land – Das Land der Versendung.
Versenden an Adresse – Die Straße, an die versendet wird.
Versenden an Stadt – Die Stadt, in die versendet wird.
Versenden an Postleitzahl – Das Postfach, an das versendet wird.
Versenden an Staat – Der Staat, in den versendet wird.

Kreditkartenangabe

Kreditkartenangabe – Normalerweise die URL, mit der Kunden durch Kreditkarte zahlen können.

Elektronische Überweisung

Kontonummer/IBAN – Die internationale Kontonummer (IBAN), die für eine elektronische Übertragung von Geldmitteln an den Service-Provider verwendet wird.
Bank – Die Bank, die für die elektronische Übertragung von Geldmitteln an den Service-Provider verwendet werden.
SWIFT-Code – Der SWIFT-Code, der für die elektronische Übertragung von Geldmitteln an den Service-Provider verwendet wird.
ABA/Routing – Die Routing-Transit-Nummer, die für die elektronische Übertragung von Geldmitteln an den Service-Provider verwendet wird.

Andere Optionen

Standardmäßig bestätigte abrechenbare Positionen – Bei Markierung werden abrechenbare Positionen standardmäßig auf der Seite Ausstehende Positionen bestätigt.
Zurückliegende Bilanzen standardmäßig einschließen – Bei Markierung werden die letzten Saldos standardmäßig auf Rechnungen gedruckt.
Zahlungsabschnitt auf Rechnung verbergen – Bei Markierung werden Zahlungsabschnitte standardmäßig ausgeblendet.
Rechnungsnummern aus externer Abrechnung verwenden – Bei Markierung und wenn der Kunde mit einem externen Abrechnungssystem verknüpft ist, verwendet Service Billing Rechnungsnummern, die durch das externe Abrechnungssystem erstellt werden. Das bedeutet, dass die KSB Rechnungsnummern mit den im externen Abrechnungssystem angezeigten Nummern übereinstimmen. Wenn nicht markiert, erstellt Service Billing die Rechnungsnummer, und die zwei Sets von Rechnungsnummern stimmen nicht überein.

Registerkarte Planen

Eine geplante Sammlung füllt die Seite Ausstehende Positionen mit wiederkehrenden Services auf, die abgerechnet werden müssen. Plan-Sammeln aktualisiert auch Kundenbilanzen aus einem integrierten externen Abrechnungssystem. Sie können nach Anfrage planen, indem sie einmal planen.

Hinweis:Die Bilanz eines ausgewählten Kunden aus einem externen Abrechnungssystem kann über die Schaltfläche Bilanz Aktualisieren unter Kunden aktualisiert werden. Ausstehende Positionen aktualisiert Kundensalden vor der Erstellung von Rechnungen. Dadurch enthält die Rechnung ein aktuelles Saldo.

Aktionen

Neu planen – Plant einmalig oder periodisch eine Sammlung. Jede Art der Wiederholung (einmal, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich) zeigt weitere Optionen für diese Art der Wiederholung an. Periodische Zeitplanung bedeutet, dass Sie Start- und Endtermine für die Wiederholung einstellen müssen.
Verlauf – Zeigt einen Verlauf von zuvor geplanten Sammlungen an.