Kunden

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Der Kunden-Datensatz enthält eine 360°-Ansicht der verwalteten Bestände eines Kunden sowie alle finanziellen Aktivitäten, die mit diesem Kunden in Verbindung stehen. Zunächst handelt es sich bei den zwei einzigen Feldern, die sie in einem Kundendatensatz ausfüllen müssen, um eine eindeutige orgId sowie um den Kundennamen. Alle anderen Kundendaten sind optional. Nach der Erstellung werden alle Daten, die Sie für den Kunden erstellen, in einer der untergeordneten Registerkarten Kunden angezeigt.

Hinweis: Sie können beliebig viele Kunden in vielen anderen Service Billing-Fenstern erstellen, indem Sie auf das -Symbol neben einem Kundenfeld klicken.

Die Kundendaten werden in den folgenden Registerkarten im unteren Bereich dieser Seite organisiert:

• Registerkarte "Kunden-Information"
• Registerkarte "Finanzen"
• Registerkarte "IT-Inventar"
• Registerkarte "Tickets"
• Registerkarte "Beschaffung"
• Registerkarte "Anmerkungen"

Aktionen

• Neu – Fügt Allgemeine Informationen zum Erstellen eines neuen Kunden hinzu.
• Bearbeiten – Bearbeitet Allgemeine Informationen für einen ausgewählten Kunden.
• Archiv – Archiviert einen ausgewählten Kunden.

  Hinweis: Um die Archivierung eines Kunden aufzuheben, erstellen Sie einen Datensatz zu einem neuen Kunden, indem Sie den gleichen Namen des archivierten Kunden verwenden. Der Datensatz zum archivierten Kunden wird wieder in der Kundenliste angezeigt.

• Allgemeiner Eintrag – Erstellt eine Neue Tätigkeit, Neues Teil, Neue Kosten oder Neue Anmerkung Allgemeiner Eintrag für einen ausgewählten Kunden.
• Letzten Saldo neu laden – Aktualisiert den letzten Saldo eines ausgewählten Kunden. Ausstehende Positionen aktualisiert Kundensalden vor der Erstellung von Rechnungen. Dadurch enthält die Rechnung einen aktuellen Saldo. Kundensalden werden regelmäßig aktualisiert, indem ein Sammlungsplan mithilfe der Registerkarte Planen in Anwendungseinstellungen angegeben wird.
• – Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine Liste von Standardoptionen anzuzeigen.
  • Exportieren – Erstellt eine CSV-Datei der Benutzerdaten, die von der Seite, die Sie herunterladen können, bereitgestellt werden. Mögliche Optionen All, Selected, Current Page.
  • Aktualisieren – Aktualisiert die Seite.
  • Zurücksetzen – Löscht alle Filtereinstellungen für diese Seite.

Das Symbol Balkenwaage

Ein Balkenwaagen-Symbol wird neben jedem Kundennamen im oberen Bereich dieser Seite angezeigt. Durch Klicken auf dieses Symbol können Sie diesen VSA-Kundendatensatz mit einem Kundendatensatz in einem externen Abrechnungssystem verknüpfen.

• Ein grünes Balkenwaagen-Symbol zeigt an, dass die Verknüpfung bereits vorhanden ist.
• Ein graues Balkenwaagen-Symbol zeigt an, dass keine Verknüpfung vorhanden ist.