Wiederkehrende Services

Die Seite Wiederkehrende Services verwaltet wiederkehrende Services, die mit Kundendatensätzen verknüpft sind. Wiederkehrende Services werden nach wiederkehrender Kalender-Zeitperiode abgerechnet. Sie berichten keine effektiven Werte durch Aufzeichnung von abrechenbaren Einträgen in Bezug auf einen wiederkehrenden Service. Der Dienst steht Ihnen durchgehend während des gesamten Zeitraums zur Verfügung.

Wenn einem Kundendatensatz ein wiederkehrender Service hinzugefügt wurde, kann diese Instanz des wiederkehrenden Services von den Standardwerten, die im Katalog Wiederkehrende Dienste definiert sind, abgeändert werden.
Ein wiederkehrender Service kann einem Datensatz mit oder ohne Bezugnahme auf einen Kundenauftrag hinzugefügt werden.
Wiederkehrende Services erfordern keinen Arbeitsauftrag, der nur Tätigkeit, Teile, Kosten und allgemein abrechnungsfähige Positionen verwaltet.
Ein dem Kunden zugewiesener wiederkehrender Service beginnt nach Eintreten des Datums zum Starten der Abrechnung mit der Abrechnung von Zeilen.
Die Gebühr für einen wiederkehrenden Service kann auf einem bestimmten Satz verwalteter Rechner, genannt Billing-Set, basieren oder die Gebühr kann auf einer festen Menge basieren. Nach Zuordnung einer Instanz des wiederkehrenden Services zu einem Kunden, kann die Entscheidung für das Berechnen von Gebühren nach Billing-Sets oder nach Menge nicht mehr geändert werden.
Ein abrechenbarer Eintrag der wiederkehrenden Services, der für die Abrechnung fällig ist, wird nicht auf der Seite Ausstehende Positionen angezeigt, bis die wiederkehrenden Services unter Verwendung der Registerkarte >Planen in den Anwendungseinstellungen gesammelt wurden.

Hinweis: Siehe Erstellen von wiederkehrenden Services, um einen Überblick über das Erstellen und Konfigurieren von wiederkehrenden Services zu erhalten.

Aktionen

Neu – Fügt einen neuen wiederkehrenden Service hinzu.
Bearbeiten – Bearbeitet einen ausgewählten wiederkehrenden Service. Änderungen betreffen nur nachfolgende Abrechnungen.
Löschen – Löscht einen ausgewählten wiederkehrenden Service.
Abrechnungsverlauf – Zeigt den Verlauf aller Abrechnungsereignisse eines ausgewählten wiederkehrenden Services an.
Vorschau Abrechnung – Zeigt einen Dialog an, wie hoch die Abrechnung wäre, wenn die Abrechnung zu diesem Zeitpunkt erfolgen würde.
– Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine Liste von Standardoptionen anzuzeigen.
- Exportieren – Erstellt eine CSV-Datei der Benutzerdaten, die von der Seite, die Sie herunterladen können, bereitgestellt werden. Mögliche Optionen All, Selected, Current Page.
- Aktualisieren – Aktualisiert die Seite.
- Zurücksetzen – Löscht alle Filtereinstellungen für diese Seite.

Hinweis: Die Kategorien des wiederkehrenden Services werden in einer gesonderten Spalte auf dieser Seite angezeigt. Sie können nur Services mithilfe der Seite Katalog Wiederkehrende Dienste zugewiesen werden.

Einen wiederkehrenden Service hinzufügen / bearbeiten

Registerkarte "Allgemein"

Kunde – der Kundenname.
Wiederkehrende Services – Der Standard-Name für den wiederkehrenden Service, der aus dem Katalog Wiederkehrende Services ausgewählt ist. Fügt optional einen neuen standardmäßigen wiederkehrenden Service hinzu.
Dienstname – Der Name dieser Instanz des wiederkehrenden Services, der mit dem Kunden verknüpft ist.
Aktiv – Bei Markierung ist der Service aktiv. Ein aktiver wiederkehrender Service, der mit einem Kundendatensatz verknüpft ist, erstellt Abrechnungen.
Servicebeschreibung – Eine Beschreibung des wiederkehrenden Services.
Dieser Service ist steuerpflichtig – Bei Markierung ist dieser Service steuerpflichtig.

Registerkarte Einrichtungsentgelt

Dieser Service verlangt ein Einrichtungsentgelt – Bei Markierung wird eine einmalige feste Gebühr zu der ersten Abrechnung für diesen wiederkehrenden Service hinzugefügt.
Beschreibung – Eine Beschreibung des Einrichtungsentgelts.
Entgelt-Betrag – Der Betrag des Einrichtungsentgelts.
Buchhaltungs-Optionen für Einrichtungs-Gebühr übergehen – Wird nur angezeigt, wenn Übergehungen zulassen auf der Seite Konfiguration markiert ist. Bei Markierung können Sie den einer Position oder Gebühr zugeordneten standardmäßigen externen Kontocode und externen Klassennamen überschreiben. Falls Klassen verwenden auf der Seite Konfiguration nicht markiert ist, können nur externe Kontocodes überschrieben werden.
- Standard-Kontocode – Der dieser Position oder dieser Gebühr im externen Abrechnungspaket zugeordnete Produkt- und Servicecode.
- Standard-Kontoklasse – Der dieser Position oder dieser Gebühr im externen Abrechnungspaket zugeordnete Klassenname.

Registerkarte ''Wiederkehrendes Entgelt''

Entgelt-Betrag – Das Einheits-Entgelt. Dieses Entgelt wird durch das Billing-Set oder die Menge multipliziert.
Pauschalentgeltbetrag – Ein zusätzlicher fester Betrag, der zur Kalkulation des wiederkehrenden Entgelts hinzugefügt wird.
Beschreibung – Eine Beschreibung des wiederkehrenden Entgelts.
Buchhaltungs-Optionen für wiederkehrende Belastung übergehen und Pauschale Buchhaltungs-Optionen übergehen – Wird nur angezeigt, wenn Übergehungen zulassen auf der Seite Konfiguration markiert ist. Bei Markierung können Sie den einer Position oder Gebühr zugeordneten standardmäßigen externen Kontocode und externen Klassennamen überschreiben. Falls Klassen verwenden auf der Seite Konfiguration nicht markiert ist, können nur externe Kontocodes überschrieben werden.
- Standard-Kontocode – Der dieser Position oder dieser Gebühr im externen Abrechnungspaket zugeordnete Produkt- und Servicecode.
- Standard-Kontoklasse – Der dieser Position oder dieser Gebühr im externen Abrechnungspaket zugeordnete Klassenname.

Registerkarte ''Rechnungslegung und Steuern''

Abrechnungshäufigkeit – Die feste Kalenderdauer, die zum Erstellen wiederkehrender Abrechnungen verwendet wird.
Es wird eines von zwei Feldern angezeigt, je nach standardmäßigem wiederkehrendem Service, der aus dem Katalog Wiederkehrende Dienste ausgewählt ist.
- Billing-Set – Durch ein Billing-Set wird ein Set von Rechnern angegeben, das mit einer Organisation (Kunde) verknüpft ist, um Abrechnungsbeträge zu berechnen. Fügen Sie optional ein neues Billing-Set hinzu.
Hinweis: Wurde der Kundendatensatz ohne eine Organisation erstellt, können Sie die Organisation erstellen, indem Sie sie mithilfe von System > Verwalten auf dem Kundendatensatz basieren.
- Menge – Geben Sie eine feste Menge ein, um den Entgelt-Betrag zu multiplizieren.
Abrechnung starten am – Das Startdatum, an dem begonnen wird, Dienste für den Kunden zu liefern. Die erste Abrechnung für diesen Dienst kann an diesem Datum generiert werden.
Dieser Service hat ein Ende-Datum – Bei Markierung hat die Lieferung dieses Dienstes ein festes Enddatum.
Abrechnung bis – Das Datum, an dem die Lieferung von Diensten an den Kunden beendet wird.