Die Seite Serviceabrechnung-Workflow umfasst die fünf grundlegenden Workflows zur Erstellung und Verarbeitung von abrechenbaren Positionen. Klicken Sie sich durch diese Workflows, um den Workflow zu finden, der am besten zu den Anforderungen Ihres Unternehmens passt.
Jeder Workflow ist weiter unten genau beschrieben.
Bei der Abrechnung von wiederkehrenden Services – außerhalb des Kundenauftrags – ist lediglich ein einziger Workflow möglich.
Wiederkehrende Services – Der Dienst steht Ihnen durchgehend während einer oder mehrerer Zeitperioden zur Verfügung.
Kunde
Wiederkehrende Services
Ausstehende Positionen
Rechnung
Bei der Abrechnung nach nicht wiederkehrender Zeit und Materialien werden vier Workflows zur Verfügung gestellt. Der letzte Workflow – ein Kundenauftrag – kann auch wiederkehrende Services enthalten.
Grundlegend – Umgehend abrechnungsfähige Positionen und Rechnung erstellen.
Kunde
Ausstehende Positionen
Rechnung
Allgemeine Eingaben – Erstellen Sie abrechenbare Positionen in Allgemeine Eingaben; schließen Sie diese jedoch erst ab, wenn Sie bereit zum Abrechnen sind.
Kunde
Allgemeine Eingaben
Ausstehende Positionen
Rechnung
Arbeitsaufträge – Erstellen Sie einen Arbeitsauftrag, um die auszuführende Arbeit anzugeben und die Kosten zu schätzen, bevor Sie abrechenbare Einträge erstellen.
Kunde
Arbeitsauftrag
Ausstehende Positionen
Rechnung
Kundenaufträge – Erstellen Sie ein Verkaufsangebot zur Bestätigung durch den Kunden. Konvertieren Sie nach der Bestätigung das Verkaufsangebot in einen Kundenauftrag. Bei der Konvertierung wird ein Arbeitsauftrag für Zeit und Material-Positionen erstellt. Es werden auch alle wiederkehrenden Services aktiviert, die im Kundenauftrag angegeben sind.
