Buchhaltungs-Pakete klassifizieren Abrechnungs-Positionen nach Produkt- und Service-Code. In Service Billing werden diese als Externer Kontocode bezeichnet. Sie können jedem Rechnungstyp einen standardmäßigenExternen Kontocode zuordnen: Tätigkeit, Teil, Kosten und wiederkehrender Service.
Buchhaltungs-Pakete klassifizieren außerdem Abrechnungs-Positionen mithilfe eines zweiten, vollständig unabhängigen Code-Sets, das als Klassenname bezeichnet wird. In Service Billing werden diese als Externe Klassennamen bezeichnet. Sie können jedem Rechnungstyp einen standardmäßigenExternen Klassennamen zuordnen: Tätigkeit, Teil, Kosten und wiederkehrender Service.
Die Werte, die Sie zuordnen können, werden aus dem externen Abrechnungs-Paket abgerufen.
Es wurden die zwei Kontrollkästchen Klassen verwenden und Übergehungen zulassen zu der Seite Konfiguration hinzugefügt, und sie regeln, wie Code- und Klassen-Mappings verwendet werden können.
Da es jederzeit möglich ist, dass ein Code oder eine Klasse in Quickbooks gelöscht wird, wird durch grüne Kontrollkästchen bestätigt, dass der Code und die Klasse, die für einen standardmäßigen Positionstyp ausgewählt wurden, weiterhin bestehen.
Auf der Seite Status wird eine Benachrichtigung erstellt, wenn ein Code oder ein Klassen-Mapping fehlen.
Empfohlene Konfiguration der Kontozuordnung
Stellen Sie sicher, dass Klassen verwenden und Übergehungen zulassen auf der Seite Service Billing > Konfiguration markiert sind. Falls Klassen verwenden auf der Seite Konfiguration nicht markiert ist, können nur externe Kontocodes überschrieben werden.
Ordnen Sie externe Kontocodes und externe Klassennamen über die Seite Service Billing Kontozuordnung zu. Diese dienen als Mappings des Modul-Standards.
Konfigurieren Sie optional die Mappings der Benutzerdefinierten Standardwerte unter Verwendung der Registerkarte Kunde > Bearbeiten oder Neu > Buchhaltungs-Übergehungen.
Überschreiben Sie vor der Abrechnung optional die Standard-Mappings für eine bestimmte Tätigkeit, ein Teil, Kosten oder eine Position für wiederkehrenden Service oder Entgelt.
Aktionen
Verwalten – Klicken Sie, um standardmäßige externe Kontocodes und externe Kontocodes für jeden Abrechnungstyp auszuwählen.
Konto-Mapping aktualisieren – Aktualisiert die Dropdown-Listen des externen Abrechnungspakets.
Registerkarte ''Konditionen''
Verwenden Sie die Registerkarte Konditionen, um Konditionen, die in Service Billing angegeben sind, Konditionen zuzuordnen, die im externen Abrechnungssystem angegeben sind. Konditionen sind die durch den Kunden vereinbarten Zahlungskonditionen für die Zahlung von abrechenbaren Positionen. Service BillingKonditionen werden unter Verwendung der Registerkarte Listen angegeben und unter Verwendung der Registerkarte Kunde > Allgemein einem Kunden zugeordnet. Integrierte Zahlungskonditionen umfassen:
Due On Receipt
Net 10
Net 30
Net 45
Aktionen
Bedingungen zuordnen – Klicken Sie, um Namen für externe Bedingung für jeden Namen der Bedingung einer Service-Abrechnung auszuwählen.
Nutzungsbedingungen-Mapping aktualisieren – Aktualisiert die Dropdown-Listen des externen Abrechnungspakets.
