Erstellen von Kundenaufträge

Ein Kundenauftrag dokumentiert den Verkauf einer spezifizierten Liste wiederkehrender und nicht wiederkehrender Services an den Endkunden. Wenn der Angebotsstatus eines Kundenauftrags auf Active eingestellt ist, werden die im Kundenauftrag angegebenen wiederkehrenden Services zum Kundendatensatz hinzugefügt und aktiviert, und es wird ein Arbeitsauftrag für die abrechenbaren (nicht wiederkehrenden) Positionen im Kundenauftrag erstellt. Kundenaufträge sind nicht erforderlich, um wiederkehrende Services des Kunden oder abrechenbare Positionen zu erstellen, und können vollständig umgangen werden. Sie sind dafür bestimmt, als kundenorientierte Dokumente zu dienen.

Kundenaufträge werden mit Leistungsabrechnung > Kundenaufträge erstellt.

Hinweis: Da Kundenaufträge optional sind, empfehlen wir, das Verfahren für Kundenaufträge zuletzt zu erlernen, nachdem Sie mit dem restlichen Abrechnungszyklus vertraut sind.

Erstellen von Arbeitsaufträgen unter Verwendung von Kundenaufträgen

Ein neuer Kundenauftrag beginnt damit, dass der Angebotsdetails-Status auf Pending eingestellt ist und die Phase Allgemeine Informationen auf Quote eingestellt ist.

1. Fügen Sie Tätigkeit, Kosten und Allgemeines zu dem Kundenauftrag hinzu und verwenden Sie dazu die Registerkarte Positionen.
2. Fügen Sie wiederkehrende Services zu dem Kundenauftrag hinzu und verwenden Sie dazu die Registerkarte Wiederkehrende Services.
3. Um das Verkaufsangebot zu einem Kundenauftrag hinzuzufügen, stellen Sie den Angebotsdetails-Status auf Active ein.
   • Die Phase Allgemeine Informationen wird umgehend auf Sales Order eingestellt, noch bevor Sie Ihre Änderungen speichern.
4. Speichern Sie den Kundenauftrag, um die Konvertierung zu bestätigen.