Ein Kundenauftrag dokumentiert den Verkauf einer spezifizierten Liste wiederkehrender und nicht wiederkehrender Services an den Endkunden. Wenn der Angebotsstatus eines Kundenauftrags auf Active eingestellt ist, werden die im Kundenauftrag angegebenen wiederkehrenden Services zum Kundendatensatz hinzugefügt und aktiviert, und es wird ein Arbeitsauftrag für die abrechenbaren (nicht wiederkehrenden) Positionen im Kundenauftrag erstellt. Kundenaufträge sind nicht erforderlich, um wiederkehrende Services des Kunden oder abrechenbare Positionen zu erstellen, und können vollständig umgangen werden. Sie sind dafür bestimmt, als kundenorientierte Dokumente zu dienen.
Hinweis: Siehe Erstellen von Kundenaufträgen, um einen Überblick über das Erstellen und Konfigurieren von Kundenaufträgen zu erhalten.
Aktionen
Neu – Fügt einen neuen Kundenauftrag hinzu.
Bearbeiten – Bearbeitet einen ausgewählten Kundenauftrag.
Löschen – Löscht einen ausgewählten Kundenauftrag.
Übersichtsbericht anzeigen – Erstellt einen Bericht aller Kundenauftrags-Aktivitäten für einen bestimmten Datumsbereich.
Angebot anzeigen – Klicken Sie auf diesen Link für eine beliebige Zeile im oberen Fensterbereich, um einen Sales Quote ausführlichen Bericht anzuzeigen.
– Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine Liste von Standardoptionen anzuzeigen.
Exportieren – Erstellt eine CSV-Datei der Benutzerdaten, die von der Seite, die Sie herunterladen können, bereitgestellt werden. Mögliche Optionen All, Selected, Current Page.
Aktualisieren – Aktualisiert die Seite.
Zurücksetzen – Löscht alle Filtereinstellungen für diese Seite.
Hinzufügen/Bearbeiten eines Kundenauftrags
Registerkarte ''Arbeitsauftrags-Information''
Allgemeine Informationen
Arbeitsauftrags-Nummer – Die Kundenauftragsnummer.
Name – Der Name des Kundenauftrags.
Kunde – Der Kundendatensatz.
Vertriebsmitarbeiter – Der Vertriebsmitarbeiter im Mitarbeiterdatensatz von Meine Organisation, der für diesen Kundenauftrag verantwortlich ist.
Phase – Die Phase, in der sich der Kundenauftrag befindet: Quoteoder Sales Order. Wenn der Angebotsstatus eines Kundenauftrags auf Active eingestellt ist, werden die wiederkehrenden Services auf den Kunden angewendet, und es wird ein Arbeitsauftrag für die nicht wiederkehrenden Services erstellt.
Angebotsdetails
Gültig bis - Der Tag, bis zu dem die angebotenen Verkaufspreise gelten.
Status - Der Angebotsstatus des Kundenauftrags: Pending, Out for Review, On Hold, Rejected und Active.
Durch - Der Kundenkontakt, der autorisiert ist, das Angebot zu bestätigen oder abzulehnen.
Am - Das Datum, auf das der Angebotsstatus eingestellt ist: On Hold, Rejected oder Active.
Detail
Beschreibung – Eine Beschreibung der Übersicht des Kundenauftrags.
Elemente-Registerkarte
Auftragstyp – Bei einem neuen Arbeitsauftrag oder Kundenauftrag müssen Sie angeben, ob der Auftrag grundlegend oder detailliert ist. Sie können diese Einstellung nicht ändern, nachdem der Auftrag das erste Mal gespeichert wird.
Grundlegend– Ein grundlegender Arbeitsauftrag oder Kundenauftrag gibt zunächst nicht an, ob ein abrechenbares Element eine Tätigkeit, ein Teil oder Kosten darstellt. Stattdessen wird jede abrechenbare Position als Allgemeine Position bezeichnet. Nur wenn Sie effektive Werte berichten, um einen abrechenbaren Eintrag für die allgemeine Position im Arbeitsauftrag zu erstellen, klassifizieren Sie die allgemeine Position als Tätigkeit, Teil oder Kosten.
Detailliert – Ein detaillierter Auftrag gibt jeden Typ von abrechenbaren Positionen sofort an, wenn Sie diese erstellen: Tätigkeit, Teil oder Kosten. Da die Position bereits klassifiziert ist, müssen Sie lediglich effektive Werte berichten, um den abrechenbaren Eintrag zu erstellen.
Allgemein
Hinweis: Allgemeine Elemente werden nur in der Elemente-Registerkarte grundlegender Arbeitsaufträge angezeigt.
Neu – Fügt ein allgemeines Element hinzu.
Übersicht – Eine einzeilige Beschreibung der Arbeitsauftrags-Position.
Geschätzter Betrag – Der zu berechnende Betrag.
Abrechenbar – Bei Markierung ist dieses Element abrechenbar.
Steuerpflichtig – Bei Markierung ist dieses Element steuerpflichtig.
Bearbeiten – Bearbeitet ein ausgewähltes Element.
Löschen – Löscht ein ausgewähltes Element.
Tätigkeit
Hinweis: Tätigkeits-Positionen werden nur in der Elemente-Registerkarte detaillierter Arbeitsaufträge und Kundenaufträge angezeigt.
Tätigkeitszeilen-Positionen werden nach Ressourcentyp klassifiziert.
Neu – Fügt eine Tätigkeitszeile hinzu.
Übersicht – Eine einzeilige Beschreibung des Elements.
Ressourcentyp – Wählen Sie einen Ressourcentyp für diese Tätigkeitszeile aus. Ein Ressourcentyp gibt eine Qualifikation, ein Material oder Kosten an und stellt einen Standard-Tarif für eine abrechenbare Tätigkeitsposition oder einen abrechenbaren Eintrag ein. Normalerweise stellt ein Ressourcentyp eine Qualifikation dar, die von einem Mitarbeiter ausgeführt wird. Ein Rechnungsbetrag und Standard-Kosten werden für jede Qualifikation angegeben, die zur Ausführung des Service erforderlich ist. Die Rate kann bei Auswahl überschrieben werden. Da die Tätigkeit, die zur Lieferung eines Dienstes manchmal verbundene Gebühren für Materialien und Kosten mit sich bringt, können Ressourcentypen auch als Material oder Kosten klassifiziert werden. Zusätzliche Kabel oder Lieferung über Nacht können beispielsweise als zusätzliche abrechenbare Tätigkeits-Einträge aufgenommen werden, da sie erforderlich sind, um den Service zur Installation eines Servers auszuführen. Die Klassifizierung von Ressourcentypen spiegelt normalerweise die Produktions-Anforderungen eines Unternehmens wider. Tätigkeits-Einträge werden sowohl nach Ressourcentyp, als auch nach Aktivitätstyp klassifiziert.
Hinweis: Der Ressourcentyp Kosten für die Zeilen-Position einer Tätigkeit hat zuvor festgelegte Kosten- und Rechnungsbeträge, die überschrieben werden können, während die Zeilen-Position Kosten nur den Namen der Kosten und den abgerechneten Gesamtbetrag angibt.
Aktivitätstyp – Tätigkeits-Einträge werden nach Aktivitätstyp geordnet, um die Kosten und den Umsatz der Tätigkeit zu analysieren. Die Klassifizierung von Aktivitätstypen spiegelt normalerweise die Anforderungen der Buchhaltung eines Unternehmens wider. Tätigkeits-Einträge werden sowohl nach Aktivitätstyp als auch nach Ressourcentyp klassifiziert.
Standard-Tarif – Der für diesen Ressourcentyp festgelegte Standard-Tarif.
Quote überschriebener Kunden – Die Kunden-Rate für diesen Ressourcentyp. Hat Vorrang vor dem Standard-Tarif.
Rate – Die für diese Tätigkeit verwendete Rate. Die Rate basiert in vorrangiger Reihenfolge auf einer manuell eingegebenen Rate, der Quote überschriebener Kunden oder dem Standard-Tarif.
Quote überschriebener Ressourcen – Bei Markierung kann die berechnete Rate überschrieben werden.
Geschätzte Stunden – Die geschätzte Anzahl der erforderlichen Stunden.
Abrechenbar – Bei Markierung ist das Element abrechenbar.
Steuerpflichtig – Bei Markierung ist das Element steuerpflichtig.
Status – Open oder Completed.
Bearbeiten – Bearbeitet eine ausgewählte Tätigkeitszeile.
Löschen – Löscht eine ausgewählte Tätigkeitszeile.
Teile
Hinweis: Teile-Positionen werden nur in der Elemente-Registerkarte detaillierter Arbeitsaufträge und Kundenaufträge angezeigt.
– Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine Liste von Standardoptionen anzuzeigen.