Pacotes de conta classificam itens de faturamento por códigos de serviço e produto. No Service Billing, são chamados de códigos de conta externa. É possível atribuir um Código de conta externapadrão para cada tipo de faturamento: trabalho, componente, despesa e serviço recorrente.
Os pacotes de conta também classificam itens de cobrança usando um conjunto de códigos secundário e totalmente independente denominado nomes de classe. No Service Billing, são chamados de nomes de classe externa. É possível atribuir um Nome de classe externapadrão para cada tipo de faturamento: trabalho, componente, despesa e serviço recorrente.
Os valores que você pode mapear são recuperados de um pacote de contabilidade externa.
Duas caixas de seleção, Usar classes e Permitir substituições, foram adicionadas à página Configuração, definindo como os mapeamentos de classe e de código podem ser utilizados.
Como um código ou classe no Quickbooks podem ser excluídos a qualquer momento, as caixas de seleção verdes confirmam que o código e a classe selecionados como um tipo de item padrão continuam a existir.
Um alerta é gerado na página Status caso um mapeamento de classe ou código estejam faltando.
Configuração de mapeamento de contas recomendado
Verifique se Usar classes e Permitir substituições estão selecionadas na página Configuração do Service Billing >. Se a opção Usar classes não estiver selecionada na página Configuração, apenas os códigos de conta externos poderão ser substituídos.
Mapeie códigos de conta externos e nomes de classes externas usando a página Service Billing Mapeamento de contas. Esses funcionam como mapeamentos padrão do módulo.
Como opção, configure mapeamentos padrão específicos ao cliente usando a guia Cliente > Editar ou Novo > Substituições de contabilidade.
Como opção, substitua os mapeamentos padrão por um determinado item de trabalho, de componente, de despesa, de serviço recorrente ou taxa antes do faturamento.
Ações
Gerenciar: clique para selecionar os códigos de conta externa padrão e os códigos de conta externa para cada tipo de faturamento.
Atualizar mapeamentos de contas: atualiza as listas suspensas do pacote de contabilidade externa.
Guia Prazos
Utilize a guia Prazos para mapear prazos definidos no Service Billing para prazos definidos no sistema de contabilidade externa. Os prazos do Os prazos são os prazos de pagamento que foram aceitos pelo cliente por pagamento de entradas faturáveis. Service Billing são definidos usando a página Listas e atribuídos a um cliente usando a guia Cliente > Geral. Prazos de pagamento integrado incluem:
Due On Receipt
Net 10
Net 30
Net 45
Ações
Mapear prazos: clique para selecionar nomes de prazos externos para cada nome de prazo de faturamento de serviço.
Atualizar mapeamentos de prazos: atualiza as listas suspensas do pacote de contabilidade externa.
