Configuração

A página Configuração integra o módulo do Service Billing com um sistema de conta externa.

Nota: Consulte Como integrar QuickBooks.

Ações

Editar
- Fornecedor contábil: o fornecedor que disponibiliza o sistema de contabilidade externa.
- Tipo de conexão: Online Edition ou Desktop (QBWC). Campos diferentes são exibidos, dependendo do tipo de conexão selecionado.
  - Se a Online Edition for selecionada, consulte Como integrar QuickBooks Online
  - Se Desktop (QBWC) for selecionado, consulte Como integrar QuickBooks Desktop
- Usar classes: caso selecionado, ambos mapeamentos de códigos e de classes serão usados. Caso não esteja marcado, apenas o mapeamento de códigos será usado.
- Permitir substituição: se aplica ao mapeamento de códigos e de classes. Se Permitir substituição estiver selecionado, campos de substituição para mapeamentos de códigos e de classes serão exibidos em diversas páginas e caixas de diálogo no módulo Service Billing. Os usuários podem substituir os mapeamentos padrão por um registro de faturamento de serviços selecionado.
Testar: clique para testar se a conexão ao sistema de contabilidade externa está funcionando. Se aplica apenas aos Online Edition.
Nota: A conexão do Desktop (QBWC) pode ser apenas testada usando o aplicativo QuickBooks Web Connector.

Como configurar Tabelas de suporte do Service Billing

Independentemente do tipo de conexão que você selecionar, configure as seguintes tabelas de suporte no Service Billing.

Mapeie prazos e códigos de faturamento do Service Billing no Mapeamento de contas com prazos e códigos de faturamento no QuickBooks.
Mapeie registros de clientes do Service Billing com registros de clientes no QuickBooks usando a guia > Clientes > Geral do Service Billing.
Especifique o período recorrente para atualizar os saldos dos clientes do Quickbooks para o Service Billing usando a guia > Agendar de Configurações do aplicativo.