Operações do Service Billing > Clientes > Informações do cliente > guia Geral
Clique em Novo ou Editar para inserir informações na guia Geral. Essa caixa de diálogo é organizada em três guias:
Info do cliente
Opções de faturamento
Grupos
Substituições de contabilidade
Guia Informações do cliente
Info Org
Novo/Converter: é exibido somente para novos registros de clientes. Selecione Nova organização se não exister qualquer outra origem de dados da qual converter. Também é possível criar um cliente ao convertê-lo a partir de uma organização existente.
ID de org.: o identificador do registro. Pode ser alterada através do botão Renomear em Sistema > Gerenciar.
Nome: o nome de exibição do identificador.
Org. principal: vincula uma ID de org. a uma organização principal.
Endereço de correio principal
País
Rua
Cidade
Estado dos EUA
Cep
Informações gerais
Departamento padrão: o nome do departamento padrão. É exibido somente para novos registros de clientes.
Grupo de máquinas padrão: o nome do grupo de máquinas padrão. É exibido somente para novos registros de clientes.
Número da conta: o número da conta do cliente.
Vendedor: o vendedor no registro de equipe da Minha organização responsável por essa conta do cliente.
Estágio: o estágio em que a conta está. Lead, Prospect, Customer, Suspended Customer, Former Customer.
Número IVA: o identificador IVA para esse cliente.
Cobrar IVA na fatura: se selecionado, o número IVA será exibido com quantias tributáveis nas faturas. Os impostos IVA são calculados através de porcentagens de imposto de vendas.
Link para contabilidade externa: vincula esse registro do cliente a outro registro do cliente no sistema de contabilidade externa.
Adicionar novo cliente externo: caso selecionado, adicionará um novo registro do cliente ao sistema de contabilidade externa.
Cliente escolhido: seleciona um cliente definido no sistema de contabilidade externa.
Nota: Você também pode vincular registros de clientes do VSA a registros de clientes em um sistema de contabilidade externa utilizando o ícone de balança de saldo próximo a cada nome de cliente no painel superior da página Clientes.
Nota: Os registros de endereço de clientes do Quickbooks são atualizados apenas no Quickbooks quando um novo registro do cliente doService Billing for criado. A partir daí, as informações de endereço do cliente devem ser mantidas nos dois sistemas separadamente.
Info de contato
Contato primário: o contato primário do cliente. Um contato é um membro da equipe de um departamento.
Método de contato preferido: o método de contato preferido do cliente: Phone, Email, Mail, Fax.
Método de entrega da fatura: definido para Email para permitir o envio automático de faturas em PDF por e-mail quando a fatura for gerada. Qualquer outro método desativa o envio automático de faturas por e-mail. As faturas ainda podem ser enviadas por e-mail manualmente após serem geradas.
Número de telefone primário: o número de telefone primário do cliente.
E-mail primário: o e-mail primário do cliente.
Demografia
Número de funcionários: o número de funcionários na empresa do cliente.
Receita anual: a receita anual da empresa do cliente.
Site: o site do cliente.
Opções de faturamento
Prazos padrão: Prazos de pagamento, como Payment on Receipt ou Net 30.
Rodapé padrão da fatura: linha de texto padrão para adicionar ao rodapé das faturas.
Substituir imposto sobre as vendas: caso selecionada, o imposto sobre as vendas do módulo padrão poderá ser alterado para esse registro do cliente.
Imposto sobre as vendas: o imposto sobre as vendas padrão específico do cliente.
Guia Grupos
Os clientes podem ser atribuídos a um ou mais grupos de clientes para fins de relatório e filtragem. Grupos de clientes também podem ser mantidos usando a página Listas.
Adicionar grupo: adiciona um grupo de clientes que pode ser atribuído a qualquer registro do cliente.
Guia Substituições de contabilidade
Essa guia é exibida apenas se a opção Permitir substituição estiver marcada na página Configuração. Para cada um dos seguintes tipos de item e taxas recorrentes, se selecionados, será possível substituir o código da conta externa do módulo padrão e o nome da classe externa para um item ou taxa. Se a opção Usar classes não estiver selecionada na página Configuração, apenas os códigos de conta externos poderão ser substituídos. Essas configurações então se tornam os padrões específicos ao cliente para esses itens e taxas.
Despesas
Trabalho
Parte
Taxas de serviços recorrentes
Taxas fixas de serviços recorrentes
Taxas de configuração de serviços recorrentes
Mapeamentos para cada item ou taxa:
Código de conta: o produto e código de serviço para os quais esta taxa ou item é mapeado em um pacote de conta externa.
Classe de conta: o nome de classe para a qual este item ou taxa é mapeado em um pacote de conta externa.
de balança de saldo próximo a cada nome de cliente no painel superior da página Clientes.