Como criar ordens de vendas

Uma ordem de venda documenta a venda de uma lista de item de serviços recorrentes e não recorrentes para clientes finais. Quando um status de cotação da ordem de vendas está definido como Active, os serviços recorrentes especificados na ordem de vendas são adicionados ao registro do cliente e ativados, e uma ordem de trabalho será criada para itens faturáveis (serviços não recorrentes) especificados na ordem de venda. As ordens de venda não precisam criar serviços recorrentes do cliente nem itens faturáveis, e podem ser totalmente omitidas. Elas devem funcionar como documentos voltados para o cliente.

As ordens de vendas são criadas usando Service Billing > Ordens de vendas.

Nota: Como as ordens de vendas são opcionais, recomendamos aprender como utilizar as ordens de vendas depois que se familiarizar com o resto do ciclo de faturamento.

Como criar ordens de trabalho usando ordens de vendas

Uma nova ordem de vendas se inicia com o Status do detalhe da cotação definido para Pending e o Estágio de informações gerais definido para Quote.

1. Adicione itens de trabalho, de componentes, de despesas e gerais para a ordem de vendas usando a guia Itens.
2. Adicione serviços recorrentes à ordem de vendas usando a guia Serviços recorrentes.
3. Para converter cotação de vendas em ordem de vendas, defina o Status do detalhe da cotação para Active.
   • O Estágio de informações gerais será imediatamente definido para Sales Order, mesmo antes de salvar suas alterações.
4. Salve a ordem de vendas para confirmar a conversão.