Uma ordem de venda documenta a venda de uma lista de item de serviços recorrentes e não recorrentes para clientes finais. Quando um status de cotação da ordem de vendas está definido como Active, os serviços recorrentes especificados na ordem de vendas são adicionados ao registro do cliente e ativados, e uma ordem de trabalho será criada para itens faturáveis (serviços não recorrentes) especificados na ordem de venda. As ordens de venda não precisam criar serviços recorrentes do cliente nem itens faturáveis, e podem ser totalmente omitidas. Elas devem funcionar como documentos voltados para o cliente.
Nota: Consulte Como criar ordens de venda para obter uma visão geral de como criar e configurar ordens de venda.
Ações
Novo: adiciona uma nova ordem de venda.
Editar: edita uma ordem de venda selecionada.
Excluir: exclui uma ordem de venda selecionada.
Visualizar relatório de resumo: gera um relatório de todas as atividades de ordens de venda para um intervalo de datas especificado.
Visualizar cotação: clique nesse link para obter qualquer linha no painel superior e visualizar um relatório detalhado de Sales Quote .
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Exportar: gera um arquivo CSV de dados do usuário, fornecido pela página, do qual você pode fazer download. As opções são All, Selected, Current Page.
Atualizar: atualiza a página.
Redefinir: limpa qualquer conjunto filtrado nesta página.
Como adicionar ou editar uma ordem de venda
Guia Informação da ordem
Informações gerais
Número da ordem: o número da ordem de venda.
Nome: o nome da ordem de venda.
Cliente: o registro do cliente.
Vendedor: o vendedor no registro de equipe da Minha organização responsável por essa ordem de venda.
Estágio: o estágio em que a ordem de venda está. Quote ou Sales Order. Quando um status de cotação da ordem de venda é definido como Active, os serviços recorrentes são aplicados ao cliente, e uma ordem de trabalho é criada para os serviços não recorrentes.
Cotar detalhes
Válido até: o último dia de validade dos preços cotados da venda.
Status: o status de cotação da ordem de venda: Pending, Out for Review, On Hold, Rejected e Active.
Por: o contato do cliente autorizado para aprovar ou rejeitar a cotação.
Em: a data para a qual o status de cotação é definido: On Hold, Rejected ou Active.
Detalhe
Descrição: uma descrição de resumo da ordem de venda.
Guia Itens
Tipo de ordem: uma nova ordem de trabalho ou de vendas requer que você especifique se a ordem é básica ou detalhada. Não será possível alterar esta configuração depois que a ordem for salva pela primeira vez.
Básico: Uma ordem básica de trabalho ou de venda não especifica inicialmente se o item faturável representa trabalho, componente ou despesa. Em vez disso, ela chama cada item faturável de item geral. É apenas quando reporta valores reais para criar a entrada faturável para o item geral na ordem de trabalho que você classifica o item geral como trabalho, componente ou despesa.
Detalhada: uma ordem detalhada especifica cada tipo de item faturável assim que forem criados: trabalho, componente ou despesa. Como o item já está classificado, você terá apenas que reportar valores reais para criar a entrada faturável.
Geral
Nota: Os itens gerais são exibidos apenas na guia Itens das ordens de trabalho básicas.
Novo: adiciona um item geral.
Resumo: uma descrição de uma linha do item da ordem de trabalho.
Valor estimado: o valor a ser faturado.
Faturável: caso selecionado, este item é faturável.
Tributável: caso selecionado, este item é tributável.
Editar: edita um item selecionado.
Excluir: exclui um item selecionado.
Trabalho
Nota: Os itens de trabalho são exibidos apenas na guia Itens das ordens de trabalho e de venda detalhadas.
Itens de linha de trabalho são classificados por tipo de recurso.
Novo: adiciona uma linha de trabalho.
Resumo: uma descrição de uma linha do item.
Tipo de recurso: seleciona o tipo de recurso para a linha de trabalho. Um tipo de recurso especifica uma habilidade, um material ou custo e define uma taxa padrão para um item ou uma entrada de trabalho faturável. Normalmente, um tipo de recurso representa uma habilidade executada por um membro da equipe. A taxa de faturamento e o custo padrão são definidos por cada habilidade necessária para executar o serviço. A taxa pode ser substituída quando selecionada. Como o trabalho executado para entregar um serviço às vezes requer cobranças incidentais para materiais e custos, os tipos de recurso também podem ser classificados como material ou custo. Por exemplo, o cabeamento extra ou o envio noturno pode ser incluído como entrada de trabalho faturável e adicional porque são necessários para fornecer o serviço de instalação a um servidor. A classificação dos tipos de recursos normalmente refletem os requisitos de produção de uma empresa. As entradas de trabalho são classificadas pelo tipo de recurso e de atividade.
Nota: Um tipo de recurso de custo para o item de linha de trabalho tem custo e taxa de faturamento predefinidos, que podem ser substituídos, enquanto um item de linha de despesa apenas especifica o nome da despesa e do valor total faturado.
Tipo de atividade: Entradas de trabalho são agrupadas por tipo de atividade para analisar o custo e a receita do trabalho. A classificação dos tipos de atividade normalmente refletem os requisitos de contabilidade de uma empresa. As entradas de trabalho são classificadas pelo tipo de atividade e de recurso.
Taxa padrão: a taxa padrão definida para esse tipo de recurso.
Taxa de substituição do cliente: a taxa do cliente para esse tipo de recurso. Tem precedência sobre a Taxa padrão.
Taxa: a taxa usada para essa atividade de trabalho. A taxa é baseada, em ordem de precedência, em uma taxa inserida manualmente, na taxa de substituição do cliente ou na taxa padrão.
Substituir taxa de recurso: caso selecionada, a taxa calculada poderá ser substituída.
Horas estimadas: a quantidade estimada de horas necessárias.
Faturável: caso selecionado, esse item é faturável.
Tributável: caso selecionado, esse item é tributável.
Status: Open ou Completed.
Editar: edita uma linha de trabalho selecionada.
Excluir: exclui uma linha de trabalho selecionada.
Partes
Nota: Os itens de componentes são exibidos apenas na guia Itens das ordens de trabalho e de venda detalhadas.
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