Uma ordem de trabalho especifica a entrega do serviço não recorrente (item faturável). Uma ordem de trabalho permite estimar e revisar custos antes de criar entradas faturáveis. As ordens de trabalho podem ser convertidas de ordens de venda, mas uma ordem de venda não é necessária. Os quatro tipos de itens faturáveis que podem ser incluídos em uma ordem de trabalho são trabalho, componentes, despesas ou gerais.
Nota: Consulte Como criar ordens de trabalho para obter uma visão geral de como criar e configurar ordens de trabalho.
Como criar e exibir entradas de faturamento em ordens de trabalho
Para criar uma ordem de faturamento para um item faturável na guia Itens de uma ordem de trabalho, clique no botão Inserir detalhes para aquele ícone; insira as horas, as quantidades e os valores reais conforme necessário e, em seguida, clique no botão Enviar. Clique no botão Visualizar detalhes para que um item exiba as entradas de faturamento já criadas para esse item.
Ações
Novo: adiciona uma nova ordem de trabalho.
Editar: edita uma ordem de trabalho selecionada.
Excluir: exclui uma ordem de trabalho selecionada.
Visualizar relatório de resumo: gera um relatório de todas as atividades de ordens de trabalho para um intervalo de datas especificado.
Visualizar detalhes: clique nesse link para obter qualquer linha no painel superior e visualizar um relatório detalhado de Work Order .
- Clique neste ícone para exibir uma lista de opções padrão.
Exportar: gera um arquivo CSV de dados do usuário, fornecido pela página, do qual você pode fazer download. As opções são All, Selected, Current Page.
Atualizar: atualiza a página.
Redefinir: limpa qualquer conjunto filtrado nesta página.
Como adicionar ou editar uma ordem de trabalho
Guia Informação da ordem
Informações gerais
Número da ordem: o número da ordem de venda.
Nome: o nome da ordem de trabalho.
Cliente: o registro do cliente.
Status
Vence em/(Hora): a data e hora que toda a ordem de trabalho deverá ser concluída.
Status: o status da ordem de trabalho: Open, On Hold e Closed. Não é possível enviar entradas faturáveis para uma ordem de trabalho Closed.
Atribuído a: o membro da equipe da myOrg responsável por essa ordem de trabalho.
Detalhe
Descrição: uma descrição de resumo da ordem de venda.
Guia Itens
Tipo de ordem: uma nova ordem de trabalho ou de vendas requer que você especifique se a ordem é básica ou detalhada. Não será possível alterar esta configuração depois que a ordem for salva pela primeira vez.
Básico: Uma ordem básica de trabalho ou de venda não especifica inicialmente se o item faturável representa trabalho, componente ou despesa. Em vez disso, ela chama cada item faturável de item geral. É apenas quando reporta valores reais para criar a entrada faturável para o item geral na ordem de trabalho que você classifica o item geral como trabalho, componente ou despesa.
Detalhada: uma ordem detalhada especifica cada tipo de item faturável assim que forem criados: trabalho, componente ou despesa. Como o item já está classificado, você terá apenas que reportar valores reais para criar a entrada faturável.
Recurso padrão: A habilidade padrão atribuída a essa ordem de trabalho. Se aplica apenas a ordens de trabalho básicas.
Taxa padrão: a taxa padrão usada por essa ordem de trabalho. Se aplica apenas a ordens de trabalho básicas.
Geral
Nota: Os itens gerais são exibidos apenas na guia Itens das ordens básicas.
Adicionar: adiciona um item geral.
Resumo: uma descrição de uma linha do item.
Estimar valor: o valor a ser faturado.
Faturável: caso selecionado, este item é faturável.
Tributável: caso selecionado, este item é tributável.
Tipo de recurso: seleciona o tipo de recurso para a linha de trabalho. Um tipo de recurso especifica uma habilidade, um material ou custo e define uma taxa padrão para um item ou uma entrada de trabalho faturável. Normalmente, um tipo de recurso representa uma habilidade executada por um membro da equipe. A taxa de faturamento e o custo padrão são definidos por cada habilidade necessária para executar o serviço. A taxa pode ser substituída quando selecionada. Como o trabalho executado para entregar um serviço às vezes requer cobranças incidentais para materiais e custos, os tipos de recurso também podem ser classificados como material ou custo. Por exemplo, o cabeamento extra ou o envio noturno pode ser incluído como entrada de trabalho faturável e adicional porque são necessários para fornecer o serviço de instalação a um servidor. A classificação dos tipos de recursos normalmente refletem os requisitos de produção de uma empresa. As entradas de trabalho são classificadas pelo tipo de recurso e de atividade.
Nota: Um tipo de recurso de custo para o item de linha de trabalho tem custo e taxa de faturamento predefinidos, que podem ser substituídos, enquanto um item de linha de despesa apenas especifica o nome da despesa e do valor total faturado.
Tipo de atividade: Entradas de trabalho são agrupadas por tipo de atividade para analisar o custo e a receita do trabalho. A classificação dos tipos de atividade normalmente refletem os requisitos de contabilidade de uma empresa. As entradas de trabalho são classificadas pelo tipo de atividade e de recurso.
Taxa padrão: a taxa padrão definida para esse tipo de recurso.
Taxa de substituição do cliente: a taxa do cliente para esse tipo de recurso. Tem precedência sobre a Taxa padrão.
Taxa: a taxa usada para essa atividade de trabalho. A taxa é baseada, em ordem de precedência, em uma taxa inserida manualmente, na taxa de substituição do cliente ou na taxa padrão.
Substituir taxa de recurso: caso selecionada, a taxa calculada poderá ser substituída.
Horas estimadas: a quantidade estimada de horas necessárias.
Faturável: caso selecionado, esse item é faturável.
Tributável: caso selecionado, esse item é tributável.
Status: Open ou Completed.
Editar: edita uma linha de trabalho selecionada.
Excluir: exclui uma linha de trabalho selecionada.
Inserir detalhes: reporta valores reais para um item de trabalho e o envia para faturamento. Os campos que podem ser editados ao reportar valores reais incluem:
Horas: a quantidade de horas reais trabalhadas.
Faturável: caso selecionada, a entrada é faturável.
Tributável: caso selecionada, a entrada é tributável.
Escolha um modelo de nota: seleciona um modelo de nota, se apropriado, para preencher um campo de nota.
Nota: uma nota sobre essa entrada de faturamento específica.
Mostrar nota na fatura: caso selecionada, a nota será exibida na fatura.
Visualizar detalhes: exibe um histórico de todas as entradas de faturamento já criadas para esse item faturável.
Partes
Nota: Os itens de componentes são exibidos apenas na guia Itens das ordens detalhadas.
Inserir detalhes: reporta valores reais para um item de componente e o envia para faturamento. Os campos que podem ser editados ao reportar valores reais incluem:
Quantidade para faturar: a quantidade real do faturamento.
Preço da unidade de faturamento: o preço por unidade para faturar.
Visualizar: exibe os detalhes de um item de componente selecionado.
Despesas
Nota: Os itens de despesa são exibidos apenas na guia Itens das ordens detalhadas.
Adicionar: adiciona uma linha de despesa variada.
Resumo: uma descrição de uma linha do item.
Estimar valor: o valor a ser faturado.
Faturável: caso selecionado, este item é faturável.
Categoria da despesa: seleciona a partir de uma lista definida pelo usuário de categorias de despesa.
Tipo de despesa: seleciona a partir de uma lista definida pelo usuário de tipos de despesa para a categoria de despesa selecionada, se aplicável.
Editar: edita um item selecionado.
Excluir: exclui um item selecionado.
Inserir detalhes: reporta valores reais para um item de despesa e o envia para faturamento. Os campos que podem ser editados ao reportar valores reais incluem:
Valor: o valor a ser faturado.
Faturável: caso selecionada, a entrada é faturável.
Escolha um modelo de nota: seleciona um modelo de nota, se apropriado, para preencher um campo de nota.
Nota: uma nota sobre essa entrada de faturamento específica.
Mostrar nota na fatura: caso selecionada, a nota será exibida na fatura.
Visualizar: exibe os detalhes de um item de componente selecionado.
Guia Notas
Nota: insira uma nota.
Oculto: se selecionado, a nota estará oculta ao imprimir a ordem de trabalho.
- Clique neste ícone para exibir uma lista de opções padrão.