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Tipos de recursos
Antes de faturar um trabalho, você deve criar um ou mais tipos de recursos. Um tipo de recurso especifica uma habilidade, um material ou custo e define uma taxa padrão para um item ou uma entrada de trabalho faturável. Normalmente, um tipo de recurso representa uma habilidade executada por um membro da equipe. A taxa de faturamento e o custo padrão são definidos por cada habilidade necessária para executar o serviço. A taxa pode ser substituída quando selecionada. Como o trabalho executado para entregar um serviço às vezes requer cobranças incidentais para materiais e custos, os tipos de recurso também podem ser classificados como material ou custo. Por exemplo, o cabeamento extra ou o envio noturno pode ser incluído como entrada de trabalho faturável e adicional porque são necessários para fornecer o serviço de instalação a um servidor. A classificação dos tipos de recursos normalmente refletem os requisitos de produção de uma empresa. As entradas de trabalho são classificadas pelo tipo de recurso e de atividade.
Os tipos de recursos são criados utilizando Rastreamento de tempo > Tipos de recursos ou Service Billing > Tipos de recursos. É possível criar taxas específicas ao cliente para cada tipo de recurso, utilizando Cliente > Financeiro > guia Substituições de tipo de recurso.
Tipos de atividades
Entradas de trabalho são agrupadas por tipo de atividade para analisar o custo e a receita do trabalho. A classificação dos tipos de atividade normalmente refletem os requisitos de contabilidade de uma empresa. As entradas de trabalho são classificadas pelo tipo de atividade e de recurso.
Os tipos de atividades são definidos ao utilizar Service Billing > Listas
Terceirizadores
Caso queira rastrear trabalhos executados por prestadores de serviços, e os valores devidos pelos serviços, defina os prestadores de serviços como membros da sua equipe myOrg utilizando Configurações do aplicativo > guia Minha equipe. Como opção, é possível distinguí-los ao colocá-los em um departamento de Contractors exclusivo ou criar nomes de departamento para cada empresa prestadora de serviços que contratar.
AO Relatório de atividades de trabalho mostra as entradas de trabalho para cada membro da equipe myOrg, incluindo um subtotal de custo padrão, por um membro da equipe. É possível utilizar esses dados para calcular o valor devido aos prestadores de serviços pelos seus serviços.
Por padrão, presume-se que todas as entradas faturáveis são incorridas pelo membro da equipe conectado ao VSA e que cria as entradas faturáveis. Como prestadores de serviços podem não ter acesso ao VSA, Entradas gerais e Itens pendentes incluem um campo Destinatário ao criar uma entrada faturável. Se um prestador de serviços reporta horas trabalhadas fora do VSA, é possível criar a entrada faturável para o prestador de serviços ao selecionar seu nome no campo Destinatário.