Itens pendentes

Cobrança e faturamento do Service Billing > Itens pendentes

A página Itens pendentes cria as faturas para entradas faturáveis. As entradas faturáveis devem ser aprovadas antes que as entradas possam ser incluídas em uma fatura. As novas entradas faturáveis podem ser criadas usando a mesma página, similar à criação das entradas faturáveis utilizando Entradas gerais.

Antes da criação da fatura, as entradas faturáveis podem ser editadas, excluídas, aprovadas, marcadas como pendentes ou marcadas como em espera.

Depois de aprovadas, as entradas faturáveis podem ser selecionadas para processamento em faturas. Diversas faturas para vários clientes podem ser processadas por vez, permitindo que você gerencie toda a atividade de faturamento por ciclo de faturamento. As faturas processadas podem ser enviadas automaticamente por e-mail como um anexo em PDF para simplificar o processo de faturamento. É possível visualizar a fatura antes de criá-la. Após a criação da fatura, as entradas faturáveis incluídas na fatura não poderão mais ser modificadas.

As entradas faturáveis já faturadas podem ser revisadas utilizando:

• Service Billing > Períodos passados
• Service Billing > Faturas passadas

Nota: Itens pendentes atualizam os saldos do cliente antes de gerar qualquer fatura, para que a declaração da fatura inclua um saldo atualizado. O saldo de um cliente selecionado pode ser atualizado utilizando o botão Atualizar saldo em Clientes. Os saldos do cliente são atualizados periodicamente ao especificar um programa de detecção usando a guia Agendar nas Configurações do aplicativo.

Envio automático de faturas por e-mail

Configurar o Método de contato preferido para um cliente para Email utilizando a guia Cliente > Informações do cliente > Geral ativa o envio automático de faturas em PDF por e-mail quando uma fatura é gerada. Qualquer outro Método de contato preferido desabilita o envio automático de faturas por e-mail. As faturas ainda podem ser enviadas por e-mail manualmente após serem geradas.

Valores faturáveis versus não faturáveis

Para que sejam faturáveis, tanto o item pendente quando a linha de detalhes devem ser definidos como faturáveis. Se um item pendente no painel superior não for faturável, o valor na coluna Valor faturável será zero, mesmo que uma ou mais linhas de Detalhes no painel inferior estejam marcadas como faturáveis.

Ações

• Novo: cria uma nova entrada para faturar imediatamente. Consulte Como criar uma entrada.
• Editar: edita a linha de resumo de entradas de faturamento não associadas à ordem de trabalho.
• Ajustar: ajusta uma linha de faturamento para baixo ou para cima, inclusive a torna faturável ou não faturável.
• Excluir: exclui uma linha de faturamento.
• Aprovar: aprova uma linha de faturamento.
• Marcar como em espera: coloca uma linha de faturamento em espera.
• Visualizar faturas: exibe uma visualização da fatura.
  • Seleciona os itens faturáveis para incluir:
    • Itens faturáveis selecionados
    • Apenas itens faturáveis aprovados
    • Todos os itens faturáveis
  • Enviar cópia para meu endereço de e-mail: caso selecionado, uma cópia da fatura pré-visualizada é enviada para seu endereço de e-mail de logon do VSA. Seu endereço de e-mail do usuário do VSA é definido em Sistema > Preferências.
• Processar faturas: gera faturas para linhas de faturamento aprovadas.
• Atualizar: atualiza a página.

Detalhes

• Editar: edita a linha de resumo de um item não associado à ordem de trabalho.
• Ajustar: ajusta o valor de um item faturável e inclui uma nota explicativa para o ajuste.
• Visualizar ajustes: exibe os ajustes criados anteriormente.