Clientes

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O registro do cliente fornece uma visualização completa dos ativos gerenciados do cliente e todas as atividades financeiras relacionadas àquele cliente. Inicialmente, os únicos dois campos em um registro de cliente que você precisa inserir é uma orgID única e o nome do cliente. Todos os outros dados do cliente são opcionais. Após a criação, qualquer dado criado para o cliente é exibido em uma das guias Cliente secundárias.

Nota: É possível criar clientes conforme necessário em muitas outras janelas do Service Billing, ao clicar no ícone próximo ao campo Clientes.

As informações do cliente são organizadas nas seguintes guias, no painel inferior desta página:

• Guia Informações do cliente
• Guia Financeiro
• Guia Inventário de TI
• Guia Tickets
• Guia Aquisições
• Guia Notas

Ações

• Novo: adiciona uma informação Geral para criar um novo cliente.
• Editar: edita a informação Geral para um cliente selecionado.
• Arquivar: arquiva clientes selecionados.

  Nota: Para desarquivar um cliente, clique em um novo registro de cliente usando o nome exato do cliente arquivado, e o registro do cliente arquivado será exibido novamente na lista do cliente.

• Entrada geral: cria uma Entrada geral de Novo trabalho, Novo componente, Nova despesa ou Nova nota para o cliente selecionado.
• Recarregar saldo anterior: atualiza o saldo anterior de um cliente selecionado. Itens pendentes atualizam os saldos do cliente antes de gerar qualquer fatura, para que a declaração da fatura inclua um saldo atualizado. Os saldos do cliente são atualizados periodicamente ao especificar um programa de detecção usando a guia Agendar nas Configurações do aplicativo.
• - Clique neste ícone para exibir uma lista de opções padrão.
  • Exportar: gera um arquivo CSV de dados do usuário, fornecido pela página, do qual você pode fazer download. As opções são All, Selected, Current Page.
  • Atualizar: atualiza a página.
  • Redefinir: limpa qualquer conjunto filtrado nesta página.

O ícone de balança do saldo

O ícone de balança do saldo é exibido próximo ao nome do cliente no painel superior desta página. A seleção deste ícone permite vincular esse registro do cliente do VSA a um registro do cliente em um sistema de conta externo.

• Um ícone de balança de saldo verde significa que o link já existe.
• Um ícone de balança de saldo cinza significa que o link não existe.