Operações do Service Billing > Serviços recorrentes
A página Serviços recorrentes gerencia o serviço recorrente associado aos registros de clientes. Os serviços recorrentes são faturados pelo período do calendário recorrente. Você não reporta valores reais ao registrar entradas faturáveis em comparação a um serviço recorrente. O serviço é fornecido de forma contínua por todo o período.
Depois que um serviço recorrente tiver sido adicionado ao registro do cliente, aquela instância do serviço recorrente poderá ser alterada nos valores padrões definidos no Catálogo de serviços recorrentes.
Um serviço recorrente pode ser adicionado ao registro do cliente com ou sem referência à ordem de venda.
Os serviços recorrentes não requerem uma ordem de trabalho, o que gerencia apenas itens faturáveis gerais, de trabalho, de componentes e de despesas.
Um serviço recorrente atribuído ao cliente começa a gerar linhas de cobrança após a data de Início de faturamento.
A taxa para um serviço recorrente pode ser baseada em um conjunto específico de máquinas gerenciadas chamado conjunto de faturamento, ou a taxa pode ser baseada em uma quantidade fixa. A escolha de usar conjuntos de faturamento ou quantidade para calcular taxas não poderá ser alterada após associar a instância do serviço recorrente a um cliente.
Uma entrada faturável de serviços recorrentes prevista para cobrança não é exibida na página Itens pendentes até que os serviços recorrentes sejam "coletados" usando a guia Configurações do aplicativo > Agendar.
Excluir: exclui um serviço recorrente selecionado. As alterações afetam apenas as faturas subsequentes.
Excluir: exclui um serviço recorrente selecionado.
Histórico de faturamento: exibe um histórico de todos os eventos de faturamento de serviços recorrentes selecionados.
Visualizar faturamento: exibe uma caixa de diálogo que mostra como o faturamento seria se faturado naquele momento.
- Clique neste ícone para exibir uma lista de opções padrão.
Exportar: gera um arquivo CSV de dados do usuário, fornecido pela página, do qual você pode fazer download. As opções são All, Selected, Current Page.
Atualizar: atualiza a página.
Redefinir: limpa qualquer conjunto filtrado nesta página.
Nota: Categorias de serviços recorrentes são exibidas como uma coluna extra nessa página. Podem ser atribuídas apenas a serviços usando a página Catálogo de serviços recorrentes.
Como adicionar/editar um serviço recorrente
Guia Geral
Cliente: o nome do cliente.
Serviço recorrente: o nome padrão para o serviço recorrente selecionado no Catálogo de serviços recorrentes. Como opção, adiciona um novo serviço recorrente padrão.
Nome do serviço: o nome dessa instância do serviço recorrente associado ao cliente.
Ativo: se selecionado, o serviço estará ativo. Um serviço recorrente ativo associado a um registro de cliente gera faturamento.
Descrição de serviço: uma descrição do serviço recorrente.
Este serviço é tributável: caso selecionado, este serviço é tributável.
Guia Taxa inicial
Esse serviço tem uma taxa inicial: caso selecionado, uma taxa fixa única é adicionada ao primeiro faturamento para o serviço recorrente.
Descrição: uma descrição da taxa inicial.
Valor da taxa: o valor da taxa inicial.
Substituir opções de contabilidade da taxa de configuração: É exibido apenas se a opção Permitir substituições for marcada na página Configuração. Caso selecionada, é possível substituir o código da conta externo e o nome da classe externa mapeada para um item ou taxa. Se a opção Usar classes não estiver selecionada na página Configuração, apenas os códigos de conta externos poderão ser substituídos.
Código de conta padrão: o produto e código de serviço para os quais esta taxa ou item é mapeado em um pacote de conta externa.
Classe de conta padrão: o nome de classe para a qual este item ou taxa é mapeado em um pacote de conta externa.
Guia Taxa recorrente
Valor da taxa: a taxa de unidade. Essa taxa é multiplicada pelo conjunto de faturamento ou pela quantidade.
Valor da taxa fixa: um valor fixo adicional somado ao cálculo da taxa recorrente.
Descrição: uma descrição da taxa recorrente.
Substituir opções de contabilidade de cobrança recorrente e Substituir opções de contabilidade de cobrança de taxa fixa: É exibido apenas se a opção Permitir substituições for marcada na página Configuração. Caso selecionada, é possível substituir o código da conta externo e o nome da classe externa mapeada para um item ou taxa. Se a opção Usar classes não estiver selecionada na página Configuração, apenas os códigos de conta externos poderão ser substituídos.
Código de conta padrão: o produto e código de serviço para os quais esta taxa ou item é mapeado em um pacote de conta externa.
Classe de conta padrão: o nome de classe para a qual este item ou taxa é mapeado em um pacote de conta externa.
Guia Faturamento e impostos
Frequência de faturamento: o período de calendário fixo usado para gerar faturamentos recorrentes.
Conjunto de faturamento: um conjunto de faturamento especifica um conjunto de máquinas associadas a uma organização (cliente) usado para calcular cobranças de faturamento. Como opção, adicione um novo conjunto de faturamento.
Nota: Se o registro do cliente tiver sido criado sem uma organização, será possível criar a organização ao baseá-la no registro do cliente utilizando Sistema > Gerenciar.
Quantidade: insira uma quantidade fixa para multiplicar o Valor da taxa.
Iniciar faturamento em: a data de início para começar a fornecer o serviço ao cliente. O primeiro faturamento para este serviço pode ser gerado nesta data.
Este serviço tem uma data de término: se selecionado, o fornecimento desse serviço terá uma data de término fixa.
Terminar faturamento em: a data para concluir o fornecimento do serviço ao cliente.
- Clique neste ícone para exibir uma lista de opções padrão. 
um novo serviço recorrente padrão.