Os serviços recorrentes são faturados pelo período do calendário recorrente. Você não reporta valores reais ao registrar entradas faturáveis em comparação a um serviço recorrente. O serviço é fornecido de forma contínua por todo o período.
Depois que um serviço recorrente tiver sido adicionado ao registro do cliente, aquela instância do serviço recorrente poderá ser alterada nos valores padrões definidos no Catálogo de serviços recorrentes.
Um serviço recorrente pode ser adicionado ao registro do cliente com ou sem referência à ordem de venda.
Os serviços recorrentes não requerem uma ordem de trabalho, o que gerencia apenas itens faturáveis gerais, de trabalho, de componentes e de despesas.
Um serviço recorrente atribuído ao cliente começa a gerar linhas de cobrança após a data de Início de faturamento.
A taxa para um serviço recorrente pode ser baseada em um conjunto específico de máquinas gerenciadas chamado conjunto de faturamento, ou a taxa pode ser baseada em uma quantidade fixa. A escolha de usar conjuntos de faturamento ou quantidade para calcular taxas não poderá ser alterada após associar a instância do serviço recorrente a um cliente.
Uma entrada faturável de serviços recorrentes prevista para cobrança não é exibida na página Itens pendentes até que os serviços recorrentes sejam "coletados" usando a guia Configurações do aplicativo > Agendar.
Etapas
Esse exemplo mostra como um serviço recorrente é adicionado enquanto mantém um registro do cliente.
Crie um registro de cliente, se o registro do cliente que desejar faturar já não existir, ao selecionar Clientes. Ao criar um registro do cliente:
Verifique se a caixa de seleção Criar cliente e organização está selecionada. Isso permite que você crie conjuntos de faturamento baseados em máquinas associadas à organização.
Se o registro do cliente tiver sido criado sem uma organização, será possível criar a organização ao baseá-la no registro do cliente utilizando Sistema > Gerenciar.
Como opção, cobre pelo número de máquinas incluídas no serviço, utilizando conjuntos de faturamento. A taxa do serviço recorrente pode ser baseada em um conjunto específico de máquinas gerenciadas chamadas de conjunto de faturamento. Os conjuntos de faturamento são especificados ao utilizar uma combinação de grupos de máquina e visualizações. Os conjuntos de faturamento são únicos para cada registro do cliente, mas podem ser utilizados com qualquer serviço recorrente associado a um cliente. Os conjuntos de faturamento público podem ser utilizados com qualquer cliente com base em visualizações públicas. Como opção, crie um novo conjunto de faturamento .
Fature quando a data de início para cada período no serviço recorrente vencer em Itens pendentes.
ao registro do cliente através de Clientes > Financeiro > guia Serviços recorrentes ou utilizando a página Serviços recorrentes.