Administração do Service Billing > Catálogo de serviços recorrentes
A página Catálogo de serviços recorrentes define valores padrão para serviços recorrentes padrão que podem ser associados a um registro do cliente ou mais. Os serviços recorrentes são faturados pelo período do calendário recorrente. Você não reporta valores reais ao registrar entradas faturáveis em comparação a um serviço recorrente. O serviço é fornecido de forma contínua por todo o período.
Depois que um serviço recorrente tiver sido adicionado ao registro do cliente, aquela instância do serviço recorrente poderá ser alterada nos valores padrões definidos no Catálogo de serviços recorrentes.
Um serviço recorrente pode ser adicionado ao registro do cliente com ou sem referência à ordem de venda.
Os serviços recorrentes não requerem uma ordem de trabalho, o que gerencia apenas itens faturáveis gerais, de trabalho, de componentes e de despesas.
Um serviço recorrente atribuído ao cliente começa a gerar linhas de cobrança após a data de Início de faturamento.
A taxa para um serviço recorrente pode ser baseada em um conjunto específico de máquinas gerenciadas chamado conjunto de faturamento, ou a taxa pode ser baseada em uma quantidade fixa. A escolha de usar conjuntos de faturamento ou quantidade para calcular taxas não poderá ser alterada após associar a instância do serviço recorrente a um cliente.
Uma entrada faturável de serviços recorrentes prevista para cobrança não é exibida na página Itens pendentes até que os serviços recorrentes sejam "coletados" usando a guia Configurações do aplicativo > Agendar.
Excluir: exclui um serviço recorrente selecionado. As alterações feitas em um serviço recorrente no catálogo não altera um serviço recorrente já vinculado aos registros do cliente.
Categoria de serviço recorrente: atribui uma categoria para classificar um serviço recorrente. A categoria padrão é Services. Como opção, adiciona uma nova categoria de serviço recorrente. Serviços recorrentes podem ser atribuídos apenas a serviços usando a página Catálogo de serviços recorrentes. Clicar em Visualizar faturas na página Itens pendentes exibe subtotais para serviços recorrentes por categoria.
Excluir: exclui um serviço recorrente selecionado.
Atualizar: atualiza a página.
Como adicionar/editar um serviço recorrente
Guia Geral
Nome do serviço: o nome padrão para o serviço recorrente no Catálogo de serviços recorrentes.
Descrição de serviço: uma descrição do serviço recorrente.
Ativo: caso selecionado, o serviço estará ativo por padrão quando adicionado a um registro do cliente. Um serviço recorrente ativo associado a um registro de cliente gera faturamento.
Este serviço é tributável: caso selecionado, este serviço é tributável.
Guia Taxa inicial
Esse serviço tem uma taxa inicial: caso selecionado, uma taxa fixa única é adicionada ao primeiro faturamento para o serviço recorrente.
Valor: o valor da taxa inicial.
Descrição: uma descrição da taxa inicial.
Substituir opções de contabilidade da taxa inicial: É exibido apenas se a opção Permitir substituições for marcada na página Configuração. Caso selecionada, é possível substituir o código da conta externo e o nome da classe externa mapeada para um item ou taxa. Se a opção Usar classes não estiver selecionada na página Configuração, apenas os códigos de conta externos poderão ser substituídos.
Código de conta padrão: o produto e código de serviço para os quais esta taxa ou item é mapeado em um pacote de conta externa.
Classe de conta padrão: o nome de classe para a qual este item ou taxa é mapeado em um pacote de conta externa.
Guia Taxa recorrente
Valor: a taxa de unidade. Essa taxa é multiplicada pelo conjunto de faturamento ou pela quantidade.
Descrição: uma descrição da taxa recorrente.
Baseado em
Conjunto de faturamento: um conjunto de faturamento especifica um conjunto de máquinas associadas a uma organização (cliente) usado para calcular cobranças de faturamento. Como opção, adicione um novo conjunto de faturamento.
Nota: Se o registro do cliente tiver sido criado sem uma organização, será possível criar a organização ao baseá-la no registro do cliente utilizando Sistema > Gerenciar.
Quantidade: insira uma quantidade fixa para multiplicar o Valor da taxa.
Valor da taxa fixa: um valor fixo adicional somado ao cálculo da taxa recorrente.
Substituir contabilidade de cobrança de taxa fixa: É exibido apenas se a opção Permitir substituições for marcada na página Configuração. Caso selecionada, é possível substituir o código da conta externo e o nome da classe externa mapeada para um item ou taxa. Se a opção Usar classes não estiver selecionada na página Configuração, apenas os códigos de conta externos poderão ser substituídos.
Código de conta padrão: o produto e código de serviço para os quais esta taxa ou item é mapeado em um pacote de conta externa.
Classe de conta padrão: o nome de classe para a qual este item ou taxa é mapeado em um pacote de conta externa.
Guia Faturamento e impostos
Frequência de faturamento: o período de calendário fixo usado para gerar faturamentos recorrentes.
Baseado em: o Valor da taxa recorrente é multiplicado por uma ou duas opções.
Conjunto de faturamento: um conjunto de faturamento especifica um conjunto de máquinas associadas a uma organização (cliente) usado para calcular cobranças de faturamento. O conjunto de faturamento All Machine - Default é fornecido por padrão a todos os clientes. É possível selecionar um conjunto de faturamento diferente quando um serviço recorrente é associado ao cliente.
Quantidade: insira uma quantidade fixa.
Nota: A escolha de usar conjuntos de faturamento ou quantidade para calcular taxas não poderá ser alterada após associar a instância do serviço recorrente a um cliente.
Conjunto de faturamento padrão: Os Conjuntos de faturamento público no Service Billing são automaticamente criados pata todas as visualizações "públicas". Uma visualização pública é uma visualização de um determinado tipo de agente compartilhado com outros usuários do VSA. Por exemplo, você poderia criar uma visualização pública chamada All Groups. Isso incluiria a ID de máquina em todos os grupos de máquinas para todas as organizações que você está autorizado a acessar por escopo. Se quiser criar sua própria visualização pública e conjunto de faturamento público, verifique se a caixa de seleção Tornar público (visto por todos os administradores) está marcada quando você compartilhar essa visualização. Mesmo que uma visualização possa mostrar máquinas em diversas organizações, as contagens do conjunto de faturamento são sempre restritas às máquinas que pertencem ao cliente do conjunto de faturamento (organização).
uma nova categoria de serviço recorrente. Serviços recorrentes podem ser atribuídos apenas a serviços usando a página Catálogo de serviços recorrentes. Clicar em Visualizar faturas na página Itens pendentes exibe subtotais para serviços recorrentes por categoria.