顧客

顧客レコードは、顧客の管理資産、およびその顧客に関連するすべての財務アクティビティをあらゆる方向から示します。最初に入力が必要な顧客レコードのフィールドは、固有の[orgID]と[顧客名]の2つのみです。その他の顧客データはすべてオプションです。その顧客に作成したすべてのデータは、[顧客]のいずれかの子タブに表示されます。

注：顧客は、Service Billingのその他さまざまなウィンドウでも、[顧客]フィールドの横のアイコンをクリックすればいつでも作成できます。

顧客情報は、このページの下部パネルにある次のタブに整理されます。

アクション

新規 - 一般情報を追加して、新しい顧客を作成します。
編集 - 選択した顧客の一般情報を編集します。
アーカイブ - 選択した顧客をアーカイブします。
注：顧客をアーカイブ解凍するには、アーカイブされている顧客の正確な名前を使用して、新しい顧客レコードを作成します。これにより、アーカイブされている顧客レコードが顧客リストに再表示されます。
一般エントリー - 選択した顧客について、新規労働、新規部品、新規経費または新規メモの一般エントリーを作成します。
過去の残高の再ロード - 選択した顧客の過去の残高を更新します。[保留項目]を選択すると、顧客残高が更新されてから請求書が生成されるので、請求書の明細に最新の顧客残高が含まれます。顧客残高を定期的に更新するには、[アプリケーション設定]の[スケジュール]タブを使用して収集スケジュールを指定します。
- このアイコンをクリックすると、標準オプションのリストが表示されます。
- エクスポート - ページで指定したユーザーデータのCSVファイルが生成され、ダウンロードできます。オプションには、[すべて]、[選択済み]、[現在のページ]があります。
- 更新 - ページを更新します。
- リセット - このページのフィルターセットをクリアします。

天秤アイコン

天秤アイコンは、このページの上部パネルにある顧客名の横に表示されます。このアイコンをクリックすると、このVSAの顧客レコードを外部会計システムの顧客レコードにリンクすることができます。

緑色の天秤アイコンは、リンクが既に存在していることを示します。
灰色の天秤アイコンは、リンクが存在していないことを示します。