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顧客レコードは、顧客の管理資産、およびその顧客に関連するすべての財務アクティビティをあらゆる方向から示します。最初に入力が必要な顧客レコードのフィールドは、固有の[orgID]と[顧客名]の2つのみです。その他の顧客データはすべてオプションです。その顧客に作成したすべてのデータは、[顧客]のいずれかの子タブに表示されます。
注：顧客は、Service Billingのその他さまざまなウィンドウでも、[顧客]フィールドの横の
アイコンをクリックすればいつでも作成できます。また、[設定] > [組織を顧客に変換]オプションを使用して、既存の組織を顧客に一括変換できます。
顧客レコードの[財務]タブに揃っている子タブを使用すると、Service Billingでその顧客の請求可能項目を管理することができます。次の子タブがあります。
顧客の財務レコードを作成した後、必ず[財務]タブに戻り、対応するデータがこれらの子タブに反映されていることを確認します。
まだ作成していない場合は、Service Billingのさまざまな機能を試すために"試行"用顧客レコードを作成します。