Integrieren von Quickbooks Desktop

Sie können Service Billing und Quickbooks Desktop 2003 oder neuer integrieren, indem Sie Quickbooks Web Connector 2.x verwenden.

Quickbooks Web Connector fragt Service Billing periodisch ab, daher werden Änderungen in Service Billing über die Länge eines Abfrage-Intervalls nicht in Quickbooks Desktop angezeigt. Normalerweise ist das Abfrage-Intervall auf eine Minute eingestellt. Service Billingkann auch je nach Bedarf aus Quickbooks Web Connector abgefragt werden.

Hinweis: Datensätze von Kundenadressen werden in Quickbooks nur aktualisiert, wenn ein neuer Service BillingKundendatensatz erstellt wird. Daraufhin müssen Informationen zu Kundenadressen separat in beiden Systemen verwaltet werden.

Bei der Integration von Service Billing und Quickbooks Desktop müssen drei Haupt-Software-Komponenten konfiguriert werden.

• Konfigurieren von HTTPS-Zugriff auf den VSA Server
• Konfigurieren von Service Billing für Zugriff auf Quickbooks Web Connector
• Konfigurieren und Ausführen von Quickbooks Web Connector

Nach Abschließen die Kontozuordnung konfigurieren.

Konfigurieren von HTTPS-Zugriff auf den VSA Server

Quickbooks Web Connector erfordert HTTPS, um eine Verbindung zu allen Servern herzustellen, einschließlich VSA. Wenn Sie dies noch nicht getan haben, konfigurieren Sie Ihren VSA Server für den HTTPS-Zugriff.

Konfigurieren von Service Billing für Zugriff auf Quickbooks Web Connector

1. Zeigen sie die Seite Service Billing > Einbindung Abrechnung > Konfiguration an.
2. Wählen Sie Bearbeiten aus, um den Dialog Integration Abrechnung bearbeiten anzuzeigen. Geben Sie die folgenden Informationen ein.
   • Abrechnender Lieferant – Markieren QuickBooks.
   • Verbindungstyp - Wählen Sie Desktop (QBWC) aus.
   • Benutzername - Wird automatisch zugewiesen.
   • Passwort – Geben Sie ein beliebiges Kennwort ein. Merken Sie sich dieses Passwort für zukünftige Referenzzwecke. Dasselbe Passwort wird in der Anwendung Quickbooks Web Connector eingegeben.
   • Passwort bestätigen – Dasselbe, dass Sie in das Feld Passwort eingegeben haben.
   • Unternehmen-Dateipfad – Geben Sie einen vollständig qualifizierten Unternehmen-Dateipfad QBW für Ihren Quickbooks Desktop ein. Dies ist ein lokaler Pfad im System, der Ihre Quickbooks Desktop-Anwendung beinhaltet.

   

3. Klicken Sie auf Speichern. Ein QuickBooks QWC File Hyperlink wird unten auf der Seite Konfiguration angezeigt.

   Hinweis: Wenn Sie den Link QuickBooks QWC File auf der Seite Service Billing > Konfiguration nicht sehen, nachdem Sie Ihre Verbindungsinformationen gespeichert haben, versuchen Sie, die Seite zu aktualisieren.

   

4. Klicken Sie auf den QuickBooks QWC File Link, um die KSBQBWebConnectorSvc.qwc Datei zu speichern.
5. Überprüfen sie die AppURL und AppSupport Elemente der KSBQBWebConnectorSvc.qwc Datei in Notepad.exe, um sicherzustellen, dass die URLs, die sie beinhalten, vollständig qualifiziert sind. Wenn z. B. die Domain-Informationen von den URLs in diesen Elementen fehlen, bearbeiten Sie die URLs so, dass sie diese Informationen beinhalten.
6. Kopieren Sie die KSBQBWebConnectorSvc.qwc Datei an einen Netzwerk-Ort, auf den von Ihrem Quickbooks Desktop System zugegriffen werden kann.

Konfigurieren und Ausführen von Quickbooks Web Connector

1. Laden Sie Quickbooks Web Connector herunter.
2. Installieren sie Quickbooks Web Connector auf Ihrem Quickbooks Desktop System. Quickbooks Desktop muss Version 2.x oder neuer sein.
3. Starten Sie Quickbooks Desktop mit derselben Unternehmens-DateiQBW, die Sie auf der Seite Service Billing Konfiguration eingegeben haben.
4. Führen Sie Quickbooks Web Connector aus.
5. Klicken Sie in Quickbooks Web Connector auf die Schaltfläche Anwendung hinzufügen. Führen Sie eine Suche aus und wählen Sie die KSBQBWebConnectorSvc.qwc Datei aus, die Sie zuvor in Service Billing erstellt haben, und klicken Sie auf Öffnen.
6. Das Dialogfeld Neuen Web-Service autorisieren wird angezeigt, und Sie werden dazu aufgefordert, die Verbindung zu bestätigen.
   • Wählen Sie OK aus.
7. Der Dialog Quickbooks – Anwendungs-Zertifikat wird angezeigt, der Sie danach fragt, welchen Zugriff Sie der Anwendung geben möchten.
   • Wählen Sie Ja, immer; Zugriff erlauben, selbst wenn Quickbooks nicht ausgeführt wird aus.
   • Klicken Sie auf Fahren Sie fort.
   • Wählen Sie im Bestätigungs-Dialog Fertig aus.
8. Im Hauptfenster von Quickbooks Web Connector wird eine neue Zeile mit dem Namen KSB QBWebConnector Service angezeigt.
   • Wählen Sie das Kontrollkästchen in der Spalte ganz links aus.
   • Klicken Sie in das Textfeld Kennwort. Geben Sie dasselbe Kennwort ein, das Sie auf der Seite Service Billing > Konfiguration eingegeben haben.
   • Drücken Sie die Tabulatortaste, um das Feld ''Bearbeiten'' zu verlassen. Wenn Sie gefragt werden, ob das Kennwort gespeichert werden soll, klicken Sie auf Ja.
9. Testen Sie die Konfiguration und klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Auswahl aktualisieren.
   • Nach Abschluss der Aktualisierung, sollte die Last result Meldung in der Status-Leiste Kaseya QBWC Service Completed in grün anzeigen.
10. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen in der Spalte Automatisch Ausführen markiert ist.
11. Stellen Sie sicher, dass die Nummer in der Spalte Jede_Min 1 ist.

    Hinweis: Kaseya empfiehlt Ihnen, diese letzten beiden Einstellungen nicht zu ändern. Wenn Automatisch Ausführen nicht ausgewählt ist, befragt Quickbooks Web Connector Service Billing nicht automatisch. Wenn der Wert in Jede_Minute zu hoch ist, werden Ihre Quickbooks Daten nicht mit Ihren Service Billing Daten synchronisiert.

    Warnung: Bei der Anwendung Quickbooks Web Connector handelt es sich nicht um einen Dienst. Die Anwendung muss ausgeführt werden, um Daten von Service Billing zu verarbeiten. Sie können auf die Schaltfläche Ausblenden klicken, sodass Quickbooks Web Connector nicht auf dem Desktop angezeigt wird. Wenn Sie den Quickbooks-Computer neu starten, starten Sie Quickbooks Web Connector neu.

    Hinweis: Quickbooks Desktop muss nicht weiter ausgeführt werden. Quickbooks Web Connector startet Quickbooks Desktop jedes Mal im Hintergrund, wenn es ausgeführt wird.

Fehlerbehebung

Siehe KSB Quickbooks Desktop Integration Fehlerbehebung.

Tägliche Bereinigung

Service Billing führt eine Reihe automatisierter Aktivitäten aus, die normalerweise einmal am Tag geplant sind. Dieser Plan wird mithilfe der Registerkarte Konfigurieren >Anwendungseinstellungen > Planen eingestellt. Geplante Aktivitäten umfassen die Beobachtung der QWBJOBS-Warteschlange sowie das Löschen von Aufträgen, die sich in Phase Complete oder Processed befinden sowie mehr als eine bestimmte Anzahl von Tagen zurückliegen. Standardmäßig ist die Anzahl der zurückliegenden Tage 7.

Benachrichtigungen

Die Service Billing > Startseite enthält das Dashlet Warnungen. Es wird eine Benachrichtigung in diesem Dashlet angezeigt, wenn sich die QBWCJJobs-Warteschlange länger als die angegebene Anzahl der Stunden in der Pending Phase befand. Der Standard beträgt 24 Stunden. Die Benachrichtigung informiert Sie darüber, dass die Anwendung Quickbooks Web Connector auf Ihrem Quickbooks Computer keine Aufträge bearbeitet. Zum Beispiel könnte der Quickbooks Web Connector nicht ausgeführt werden oder ein Konfigurationsproblem bestehen. Wenn die Quickbooks Web Connector Anwendung läuft, siehe KSB QBWebConnector Service Zeile für Informationen. Die Spalte Status zeigt Fehler möglicherweise in rot an, was Informationen über das Problem liefern kann. Die Schaltfläche Protokoll anzeigen enthält auch hilfreiche Informationen.