Operaciones de Service Billing > Pedidos de trabajo
Un pedido de trabajo especifica la provisión de un servicio no periódico (elemento facturable). El pedido de trabajo le permite hacer un cálculo aproximado de los costos y revisarlos antes de crear entradas facturables. Los pedidos de venta se pueden convertir en pedidos de trabajo, pero no son necesarios. Los cuatro tipos de elementos facturables que se pueden incluir en un pedido de trabajo son mano de obra, piezas, gastos o general.
Nota: Consulte Creación de pedidos de trabajo para obtener una descripción general de la creación y la configuración de pedidos de trabajo.
Creación y presentación de entradas de facturación en pedidos de trabajo
Para crear una entrada de facturación para un elemento facturable en la pestaña Elementos de un pedido de trabajo, haga clic en el botón Introducir detalle correspondiente a ese elemento, introduzca las horas, cantidades y montos reales según sea necesario y, a continuación, haga clic en el botón Enviar. Haga clic en el botón Ver detalles para que en un elemento se muestren las entradas de facturación que ya se crearon para ese elemento.
Acciones
Nuevo: agrega un nuevo pedido de trabajo.
Editar: edita un pedido de trabajo seleccionado.
Eliminar: elimina un pedido de trabajo seleccionado.
Ver informe resumido: genera un informe de toda la actividad de pedidos de trabajo para un intervalo de fechas específico.
Ver detalle: haga clic en este vínculo correspondiente a cualquier fila del panel superior para ver un informe detallado de Work Order .
Haga clic en este ícono para mostrar una lista de opciones estándar.
Exportar: genera un archivo CSV de datos de usuario proporcionado por la página para descargar. Las opciones incluyen All, Selected, Current Page.
Actualizar: actualiza la página.
Restablecer: borra cualquier conjunto filtrado en esta página.
Adición y edición de pedidos de trabajo
Pestaña Información del pedido
Información General
Número de pedido: el número del pedido de trabajo.
Nombre: el nombre del pedido de trabajo.
Cliente: el registro del cliente.
Estado
Fecha/(hora) esperada de finalización: la fecha y la hora en que tiene que estar terminada la totalidad del pedido de trabajo.
Estado: el estado del pedido de trabajo, es decir Open, On Hold y Closed. No puede enviar entradas facturables a un pedido de trabajo Closed.
Asignado a: el miembro del personal de myOrg responsable de este pedido de trabajo.
Detalle
Descripción: una descripción resumida del pedido de venta.
Pestaña Elementos
Tipo de pedido: un nuevo pedido de trabajo o de venta requiere que se especifique si el pedido es básico o detallado. No se puede modificar esta configuración después de la primera vez que se guarda el pedido.
Básico: Inicialmente, en los pedidos de trabajo o de venta básicos no se especifica si un elemento facturable representa mano de obra, una pieza o un gasto. En cambio, en ellos cada elemento facturable se denomina elemento general. Sólo cuando se informan los datos reales para crear la entrada facturable para el elemento general en el pedido de trabajo, el elemento general se clasifica como mano de obra, pieza o gasto.
Detallado: un pedido detallado especifica todos los tipos de elementos facturables a medida que los crea, es decir, mano de obra, pieza o gasto. Dado que el elemento ya está clasificado, sólo tiene que informar los datos reales para crear la entrada facturable.
Recurso predeterminado: la habilidad predeterminada asignada a este pedido de trabajo. Se aplica sólo a los pedidos de trabajo básicos.
Tarifa predeterminada: la tarifa predeterminada que se usa en este pedido de trabajo. Se aplica sólo a los pedidos de trabajo básicos.
General
Nota: Los elementos generales sólo se muestran en la pestaña Elementos de los pedidos básicos.
Agregar: agrega un elemento general.
Resumen: una descripción de una línea del elemento.
Monto aproximado: el monto para facturar.
Facturable: si está seleccionada, el elemento es facturable.
Imponible: si está seleccionada, el elemento se puede gravar con impuestos.
Resumen: una descripción de una línea del elemento.
Tipo de recurso: seleccione un tipo de recurso para esta línea de mano de obra. Un tipo de recurso especifica una habilidad, un material o un costo y establece una tarifa predeterminada para un elemento o entrada de mano de obra facturable. Por lo general, el tipo de recurso representa una habilidad desempeñada por un miembro del personal. Para cada habilidad necesaria para proporcionar el servicio, se define una tarifa de facturación y un costo estándar. La tarifa se puede reemplazar si se selecciona la opción correspondiente. Dado que, en ocasiones, la mano de obra utilizada para proporcionar un servicio requiere gastos extraordinarios de materiales y costos, los tipos de recursos también se pueden clasificar como material o costo. Por ejemplo, el uso de cables adicionales o el envío en 24 horas se pueden incluir como entradas facturables de mano de obra adicionales porque son necesarios para proporcionar el servicio de instalación de un servidor. La clasificación de los tipos de recursos generalmente refleja los requisitos de producción de una compañía. Las entradas de mano de obra se clasifican por tipo de recurso y por tipo de actividad.
Nota: Un tipo de recurso de costo para un elemento de línea de mano de obra tiene una tarifa de facturación y un costo predefinidos, que se puede reemplazar, mientras que un elemento de línea de gasto sólo especifica el nombre del gasto y el monto total facturado.
Tipo de actividad: Las entradas de mano de obra se agrupan por tipo de actividad para analizar el costo de la mano de obra y los ingresos generados por esta. La clasificación de los tipos de actividad generalmente refleja los requisitos de contabilidad de una compañía. Las entradas de mano de obra se clasifican por tipo de actividad y por tipo de recurso.
Tarifa predeterminada: edita la tarifa predeterminada para este tipo de recurso.
Tarifa de reemplazo del cliente: la tarifa del cliente para este tipo de recurso. Tiene precedencia sobre la tarifa predeterminada.
Tarifa: la tarifa usada para esta actividad de mano de obra. En orden de precedencia, la tarifa se basa en una tarifa introducida en forma manual, en la tarifa de reemplazo del cliente o en la tarifa predeterminada.
Reemplazar tarifa de recurso: si está seleccionada, se puede reemplazar la tarifa calculada.
Horas estimadas: la cantidad estimada de horas necesarias.
Facturable: si está seleccionada, el elemento es facturable.
Imponible: si está seleccionada, el elemento se puede gravar con impuestos.
Estado: Open o Completed.
Editar: edita una línea de mano de obra seleccionada.
Eliminar: elimina una línea de mano de obra seleccionada.
Introducir detalle: permite informar datos reales para un elemento de mano de obra y los envía para que se facturen. Los campos que puede editar al informar datos reales incluyen lo siguiente:
Horas: la cantidad de horas reales trabajadas.
Facturable: si está seleccionada, la entrada es facturable.
Imponible: si está seleccionada, la entrada se puede gravar con impuestos.
Elegir una plantilla de nota: permite seleccionar una plantilla de nota para completar el campo de nota, si corresponde.
Nota: una nota sobre esta entrada de facturación específica.
Mostrar nota en la factura: si está seleccionada, se muestra la nota en la factura.
Ver detalles: muestra un historial de todas las entradas de facturación que ya se crearon para este elemento facturable.
Partes
Nota: Los elementos de piezas sólo se muestran en la pestaña Elementos de los pedidos detallados.
Eliminar: elimina un elemento de línea seleccionado.
Introducir detalle: permite informar datos reales para un elemento de pieza y los envía para que se facturen. Los campos que puede editar al informar datos reales incluyen lo siguiente:
Cantidad para facturar: la cantidad real para facturar.
Facturar precio unitario: el precio por unidad para facturar.
Ver detalle: muestra los detalles de un elemento de pieza seleccionado.
Gastos
Nota: Los elementos de gastos sólo se muestran en la pestaña Elementos de los pedidos detallados.
Agregar: agrega una línea de gastos varios.
Resumen: una descripción de una línea del elemento.
Monto aproximado: el monto para facturar.
Facturable: si está seleccionada, el elemento es facturable.
Categoría de gasto: permite seleccionar de una lista de categorías de gastos definida por el usuario.
Tipo de gasto: permite hacer una selección de una lista de tipos de gastos definida por el usuario para la categoría de gasto seleccionada, si corresponde.
Editar: edita un elemento seleccionado.
Eliminar: elimina un elemento seleccionado.
Introducir detalle: permite informar datos reales para un elemento de gasto y los envía para que se facturen. Los campos que puede editar al informar datos reales incluyen lo siguiente:
Monto: el monto para facturar.
Facturable: si está seleccionada, la entrada es facturable.
Elegir una plantilla de nota: permite seleccionar una plantilla de nota para completar el campo de nota, si corresponde.
Nota: una nota sobre esta entrada de facturación específica.
Mostrar nota en la factura: si está seleccionada, se muestra la nota en la factura.
Ver detalle: muestra los detalles de un elemento de pieza seleccionado.
Pestaña de notas
Nota: introduzca una nota.
Oculta: si está seleccionada, la nota se oculta cuando se imprime el pedido de trabajo.
Haga clic en este ícono para mostrar una lista de opciones estándar.