Un pedido de venta documenta la venta de una lista desglosada de servicios periódicos y no periódicos a clientes finales. Cuando el estado de cotización del pedido de venta está establecido en Active, los servicios periódicos especificados en el pedido de venta se agregan al registro del cliente y se activan, y se crea un pedido de trabajo para los elementos facturables (servicios no periódicos) especificados en el pedido de venta. Los pedidos de venta no requieren la creación de servicios periódicos o elementos facturables de cliente, los que se pueden omitir por completo. Están diseñados para funcionar como documentos para el cliente.
Nota: Consulte Creación de pedidos de venta para obtener una descripción general de la creación y la configuración de pedidos de venta.
Acciones
Nuevo: agrega un nuevo pedido de venta.
Editar: edita un pedido de venta seleccionado.
Eliminar: elimina un pedido de venta seleccionado.
Ver informe resumido: genera un informe de toda la actividad de pedidos de venta para un intervalo de fechas específico.
Ver cotización: haga clic en este vínculo correspondiente a cualquier fila del panel superior para ver un informe detallado de Sales Quote .
Haga clic en este ícono para mostrar una lista de opciones estándar.
Exportar: genera un archivo CSV de datos de usuario proporcionado por la página para descargar. Las opciones incluyen All, Selected, Current Page.
Actualizar: actualiza la página.
Restablecer: borra cualquier conjunto filtrado en esta página.
Adición y edición de pedidos de venta
Pestaña Información del pedido
Información General
Número de pedido: el número del pedido de venta.
Nombre: el nombre del pedido de venta.
Cliente: el registro del cliente.
Vendedor: el vendedor en el registro de personal de Mi organización responsable de este pedido de venta.
Etapa: la etapa en la que se encuentra el pedido de venta, es decir, Quote o Sales Order. Cuando el estado de cotización de un pedido de venta se establece en Active, se aplican los servicios periódicos al cliente, y se crea un pedido de trabajo para los servicios que no son periódicos.
Detalle de cotización
Fin de la validez: el último día de validez de los precios de venta cotizados.
Estado: el estado de cotización del pedido de venta, es decir, Pending, Out for Review, On Hold, Rejected y Active.
Por: el contacto del cliente autorizado para aprobar o rechazar la cotización.
Fecha: la fecha en que se establece el estado de la cotización, es decir, On Hold, Rejected o Active.
Detalle
Descripción: una descripción resumida del pedido de venta.
Pestaña Elementos
Tipo de pedido: un nuevo pedido de trabajo o de venta requiere que se especifique si el pedido es básico o detallado. No se puede modificar esta configuración después de la primera vez que se guarda el pedido.
Básico: Inicialmente, en los pedidos de trabajo o de venta básicos no se especifica si un elemento facturable representa mano de obra, una pieza o un gasto. En cambio, en ellos cada elemento facturable se denomina elemento general. Sólo cuando se informan los datos reales para crear la entrada facturable para el elemento general en el pedido de trabajo, el elemento general se clasifica como mano de obra, pieza o gasto.
Detallado: un pedido detallado especifica todos los tipos de elementos facturables a medida que los crea, es decir, mano de obra, pieza o gasto. Dado que el elemento ya está clasificado, sólo tiene que informar los datos reales para crear la entrada facturable.
General
Nota: Los elementos generales sólo se muestran en la pestaña Elementos de los pedidos de trabajo básicos.
Nuevo: agrega un elemento general.
Resumen: una descripción de una línea del elemento del pedido de trabajo.
Monto aproximado: el monto para facturar.
Facturable: si está seleccionada, el elemento es facturable.
Imponible: si está seleccionada, el elemento se puede gravar con impuestos.
Editar: edita un elemento seleccionado.
Eliminar: elimina un elemento seleccionado.
Mano de obra
Nota: Los elementos de mano de obra sólo se muestran en la pestaña Elementos de los pedidos de trabajo y los pedidos de venta detallados.
Los elementos de línea de mano de obra se clasifican por tipo de recurso.
Nuevo: agrega una línea de mano de obra.
Resumen: una descripción de una línea del elemento.
Tipo de recurso: seleccione un tipo de recurso para esta línea de mano de obra. Un tipo de recurso especifica una habilidad, un material o un costo y establece una tarifa predeterminada para un elemento o entrada de mano de obra facturable. Por lo general, el tipo de recurso representa una habilidad desempeñada por un miembro del personal. Para cada habilidad necesaria para proporcionar el servicio, se define una tarifa de facturación y un costo estándar. La tarifa se puede reemplazar si se selecciona la opción correspondiente. Dado que, en ocasiones, la mano de obra utilizada para proporcionar un servicio requiere gastos extraordinarios de materiales y costos, los tipos de recursos también se pueden clasificar como material o costo. Por ejemplo, el uso de cables adicionales o el envío en 24 horas se pueden incluir como entradas facturables de mano de obra adicionales porque son necesarios para proporcionar el servicio de instalación de un servidor. La clasificación de los tipos de recursos generalmente refleja los requisitos de producción de una compañía. Las entradas de mano de obra se clasifican por tipo de recurso y por tipo de actividad.
Nota: Un tipo de recurso de costo para un elemento de línea de mano de obra tiene una tarifa de facturación y un costo predefinidos, que se puede reemplazar, mientras que un elemento de línea de gasto sólo especifica el nombre del gasto y el monto total facturado.
Tipo de actividad: Las entradas de mano de obra se agrupan por tipo de actividad para analizar el costo de la mano de obra y los ingresos generados por esta. La clasificación de los tipos de actividad generalmente refleja los requisitos de contabilidad de una compañía. Las entradas de mano de obra se clasifican por tipo de actividad y por tipo de recurso.
Tarifa predeterminada: edita la tarifa predeterminada para este tipo de recurso.
Tarifa de reemplazo del cliente: la tarifa del cliente para este tipo de recurso. Tiene precedencia sobre la tarifa predeterminada.
Tarifa: la tarifa usada para esta actividad de mano de obra. En orden de precedencia, la tarifa se basa en una tarifa introducida en forma manual, en la tarifa de reemplazo del cliente o en la tarifa predeterminada.
Reemplazar tarifa de recurso: si está seleccionada, se puede reemplazar la tarifa calculada.
Horas estimadas: la cantidad estimada de horas necesarias.
Facturable: si está seleccionada, el elemento es facturable.
Imponible: si está seleccionada, el elemento se puede gravar con impuestos.
Estado: Open o Completed.
Editar: edita una línea de mano de obra seleccionada.
Eliminar: elimina una línea de mano de obra seleccionada.
Partes
Nota: Los elementos de piezas sólo se muestran en la pestaña Elementos de los pedidos de trabajo y los pedidos de venta detallados.
Nota: Los elementos de gastos sólo se muestran en la pestaña Elementos de los pedidos de trabajo y los pedidos de venta detallados.
Nuevo: agrega una línea de gastos varios.
Resumen: una descripción de una línea del elemento.
Monto aproximado: el monto para facturar.
Facturable: si está seleccionada, el elemento es facturable.
Categoría de gasto: permite seleccionar de una lista de categorías de gastos definida por el usuario.
Tipo de gasto: permite hacer una selección de una lista de tipos de gastos definida por el usuario para la categoría de gasto seleccionada, si corresponde.
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