Configuración de aplicaciones

En la página Configuración de aplicaciones, se establecen las opciones y los valores predeterminados que se aplican a todo el módulo Service Billing. Las opciones se organizan en cinco pestañas:

Pestaña Mi organización

Muestra y edita la organización myOrg del proveedor de servicios mediante el VSA.

Información general

Nombre: el nombre para mostrar del identificador.
ID de organización: el identificador del registro. Sólo puede modificarse utilizando el botón Cambiar nombre en Sistema > Administrar.

Información de Contacto

Teléfono principal: el teléfono principal de My Organization.
Fax principal: el fax principal de My Organization.
Correo electrónico principal: el correo electrónico principal de My Organization.
Contacto principal: el contacto principal de My Organization. Seleccione un registro de personal de la lista desplegable

Dirección Postal Principal

País
Calle
Ciudad
Estado de EE.UU.
Código Postal

Pestaña Mi personal

Muestran y edita los miembros del personal de la organización myOrg del proveedor de servicios mediante el VSA.

Acciones

Agregar: agrega un registro de personal.
Editar: edita un registro de personal seleccionado.
Eliminar: elimina un registro de personal seleccionado.

Adición y edición de registros de personal

Nombre completo: el nombre completo de una persona dentro de la organización.
Departamento: el departamento con el que está asociada la persona. El departamento debe definirse previamente para que aparezca en esta lista desplegable.
Supervisor: la persona a la que reporta este miembro del personal. El supervisor debe definirse previamente como miembro del personal en el mismo departamento.
Puesto: el puesto de la persona en la organización.
Función: la función que tiene la persona en la organización.
Número de teléfono: el número de teléfono directo de la persona.
Dirección de correo electrónico: la dirección de correo electrónico de la persona.
Ver todos los tickets: si está seleccionada, el usuario del VSA asociado a este miembro de personal puede ver todos los tickets de Service Desk en su ámbito así como los tickets asociados a este registro específico del miembro de personal. Si no está seleccionada, el usuario del VSA sólo puede ver tickets de Service Desk asociados a este registro específico del miembro de personal.

Pestaña Configuración general

Formato de Fecha

Formato de fecha: selecciona el formato de fecha utilizado por las fechas en el VSA.
- mm/dd/yyyy
- dd/mm/yyyy
- yy/mm/dd
Delimitador: selecciona el delimitador de formato de fecha utilizado por las fechas en el VSA.
- / (barra)
- - (guión)
- . (punto)

Formato de monto

Formato de monto: selecciona el formato decimal que se usa para mostrar la moneda en el VSA.
- xx,xxx.xx
- xx.xxx,xx
Lugares decimales: selecciona el número de lugares decimales que se usan para mostrar la moneda en el VSA. Acepta hasta 3 lugares decimales.
Símbolo decimal: selecciona el símbolo que se muestra en los importes monetarios en el VSA.

Información de Recurso e Impuestos

Tarifa de recurso predeterminada: selecciona la tarifa de recurso predeterminada en el VSA.
Nota: El tipo de recurso predeterminado se mantiene en la tabla Tipos de recursos.
Porcentaje de tasa de impuesto predeterminado: selecciona el porcentaje de tasa de impuesto predeterminado que usa el VSA. Acepta hasta 4 lugares decimales.
Gravar elementos de manera predeterminada: si está seleccionada, los elementos facturables se establecen como imponibles de manera predeterminada.

Reportes

Actualización de informes ad hoc (en horas): establece el número máximo de horas que se debe esperar antes de actualizar los informes ad hoc que se muestran en la página Inicio. Los informes ad hoc se guardan en la memoria caché y no se modifican entre ciclos de actualización.

Pestaña Numeración de documentos

Establece el prefijo, la longitud, el sufijo y el número del siguiente documento para los registros numerados en Service Billing, para lo siguiente:

Entradas generales
Órdenes de trabajo
Órdenes de ventas
Facturas
Períodos de factura

Pestaña Opciones de factura

En todas las facturas se muestra la siguiente información del destinatario, siempre que se completen estos campos.

Comprobar

Pagadero a: el nombre que se debe utilizar cuando se realiza un pago con cheque.
País de destino: el país de destino.
Dirección de destino: la calle de destino.
Ciudad de destino: la ciudad de destino.
Código postal de destino: el apartado de correos de destino.
Estado de destino: el estado de destino.

Detalle tarjeta de crédito

Detalle de tarjeta de crédito: en general, la URL que pueden usar los clientes para pagar con tarjeta de crédito.

Transferencia electrónica

Número de cuenta/IBAN: el número internacional de cuenta bancaria (IBAN) que se usa para transferencias electrónicas de fondos al proveedor de servicios.
Banco: el banco que se usa para las transferencias electrónicas de fondos al proveedor de servicios.
Código SWIFT: el código SWIFT que se usa para las transferencias electrónicas de fondos al proveedor de servicios.
ABA/ruta: el número de ruta y tránsito que se usa para las transferencias electrónicas de fondos al proveedor de servicios.

Otras opciones

Elementos facturables aprobados de manera predeterminada: si está seleccionada, los elementos facturables se aprueban de manera predeterminada en la página Elementos pendientes.
Incluir saldos anteriores de manera predeterminada: si está seleccionada, los saldos anteriores se imprimen en las facturas de manera predeterminada.
Ocultar cupón de pago en la factura: si está seleccionada, los cupones de pago se ocultan de manera predeterminada.
Usar números de facturas de contabilidad externa: si está seleccionada y el cliente está vinculado a un sistema de contabilidad externa, Service Billing usa números de factura generados por el sistema externo. Esto significa que los números de facturas de KSB coinciden con los números de facturas que se muestran en el sistema de contabilidad externa. Si no está seleccionada, Service Billing genera el número de factura, y los dos conjuntos de números de facturas no coinciden.

Pestaña Programación

Una recopilación programada completa la página Elementos pendientes con los servicios periódicos que se deben facturar. La recopilación programada también actualiza los saldos de los clientes a partir de un sistema integrado de contabilidad externa. Puede hacer programaciones a petición haciendo una programación única.

Nota: El saldo de un cliente seleccionado de un sistema de contabilidad externa se puede actualizar con el botón Actualizar saldo en Clientes. La opción Elementos pendientes permite actualizar los saldos del cliente antes de generar facturas, a fin de que el estado de facturas incluya un saldo actualizado.

Acciones

Reprogramar: programa una única recopilación o una recopilación periódica. Cada tipo de recurrencia: una vez, diariamente, semanalmente; muestra opciones adicionales adecuadas para ese tipo de recurrencia. La programación periódica incluye configurar las fechas de inicio y de finalización para la recurrencia.
Historial: muestra el historial de recopilaciones programadas anteriormente.