Elementos pendientes

En la página Elementos pendientes, se crean facturas para las entradas facturables. Las entradas facturables se deben aprobar antes de que se puedan incluir en una factura. Se pueden crear entradas facturables con esta misma página, en forma similar a la creación de entradas facturables en Entradas generales.

Antes de crear una factura, las entradas facturables se pueden editar, eliminar, aprobar, marcar como pendientes o en espera.

Una vez aprobadas, las entradas facturables se pueden seleccionar para procesarlas en facturas. Se pueden procesar varias facturas para varios clientes al mismo tiempo, lo que le permite administrar toda la actividad de facturación por ciclo de facturación. Las facturas procesadas se envían por correo electrónico en forma automática como datos adjuntos en PDF para agilizar el proceso de facturación. Puede obtener una vista previa de una factura antes de crearla. Una vez que se crea la factura, las entradas facturables que se incluyen en la factura ya no se pueden modificar.

Las entradas facturables incluidas en las facturas se pueden revisar mediante las siguientes secciones:

Facturación de servicio > Períodos anteriores
Facturación de servicio > Facturas anteriores

Nota: La opción Elementos pendientes permite actualizar los saldos del cliente antes de generar facturas, a fin de que el estado de facturas incluya un saldo actualizado. El saldo de un cliente seleccionado se puede actualizar con el botón Actualizar saldo en Clientes. Los saldos del cliente se actualizan en forma periódica mediante la especificación de un programa de recopilación de datos en la pestaña Programación de Configuración de aplicaciones.

Envío automático de facturas por correo electrónico

Cuando el método preferido de contacto para un cliente se establece en Email en la pestaña General de Cliente > Información del cliente, se habilita el envío automático de facturas en PDF por correo electrónico cuando se generan las facturas. Cualquier otro método preferido de contacto deshabilita el envío automático de facturas por correo electrónico. Se puede continuar enviando facturas por correo electrónico de forma manual después de que se generan.

Montos facturables y no facturables

Para que sean facturables, tanto el elemento pendiente como la fila de detalle deben estar establecidos en facturable. Si un elemento pendiente en el panel superior no es facturable, el valor en la columna Monto facturable es cero, incluso si una o más filas de detalles en el panel inferior están marcadas como facturables.

Acciones

Nuevo: crea una nueva entrada que puede facturar de inmediato. Consulte Creación de una entrada.
Editar: edita la línea de resumen de las entradas de facturación que no están asociadas a un pedido de trabajo.
Ajustar: ajusta una línea de facturación hacia arriba o hacia abajo, incluso la convierte en facturable o no facturable.
Eliminar: elimina una línea de facturación.
Aprobar: aprueba una línea de facturación.
Poner en espera: coloca una línea de facturación en espera.
Vista previa de facturas: muestra una vista previa de una factura.
- Seleccione los elementos facturables para incluir:
  - Elementos facturables seleccionados
  - Solo elementos de facturación aprobados
  - Todos los elementos facturables
- Enviar una copia a mi dirección de correo electrónico: si está seleccionada, se envía una copia de la factura en vista previa a su dirección de correo electrónico de inicio de sesión del VSA. Su dirección de correo electrónico de usuario del VSA se establece en Sistema > Preferencias.
Procesar facturas: genera facturas para las líneas de facturación aprobadas.
Actualizar: actualiza la página.

Detalles

Editar: edita la línea de resumen de un elemento que no está asociado a un pedido de trabajo.
Ajustar: ajusta el monto de un elemento facturable e incluye una nota explicativa del ajuste.
Ver ajustes: muestra los ajustes creados con anterioridad.