Cliente - Información del cliente - pestaña General
Operaciones de Service Billing > Clientes > Información del cliente > pestaña General
Para introducir información en la pestaña General, haga clic en Nuevo o Editar. El cuadro de diálogo se organiza en tres pestañas:
Información del cliente
Opciones de facturación
Grupos
Reemplazos de contabilidad
Pestaña Información del cliente
Info org
Nuevo/Convertir: se muestra sólo para los nuevos registros de clientes. Seleccione Nueva organización si no existe otro origen de datos desde el cual hacer la conversión. También puede crear un cliente mediante la conversión de este desde una organización existente.
ID de organización: el identificador del registro. Sólo puede modificarse utilizando el botón Cambiar nombre en Sistema > Administrar.
Nombre: el nombre para mostrar del identificador.
Organización matriz: vincula un ID de organización a una organización matriz.
Dirección Postal Principal
País
Calle
Ciudad
Estado de EE.UU.
Código Postal
Información General
Departamento predeterminado: el nombre de departamento predeterminado. Se muestra sólo para los nuevos registros de clientes.
Grupo de máquinas predeterminado: el nombre del grupo de máquinas predeterminado. Se muestra sólo para los nuevos registros de clientes.
Número de cuenta: el número de cuenta del cliente.
Vendedor: el vendedor en el registro de personal de Mi organización responsable de esta cuenta de cliente.
Etapa: la etapa en la que se encuentra la cuenta, es decir, Lead, Prospect, Customer, Suspended Customer, Former Customer.
Número de identificación tributaria: el identificador tributario para este cliente.
Cargar IVA en la factura: si está seleccionada, el número de identificación tributaria se muestra en las facturas con los montos imponibles. El IVA se calcula con los porcentajes de impuesto sobre las ventas.
Vínculo a contabilidad externa: crea un vínculo entre este registro de cliente y un registro de cliente en el sistema de contabilidad externa.
Agregar nuevo cliente externo: si está seleccionada, agrega un nuevo registro de cliente al sistema de contabilidad externa.
Cliente elegido: permite seleccionar un cliente definido en el sistema de contabilidad externa.
Nota: También puede vincular registros de clientes del VSA a registros de clientes en un sistema de contabilidad externa con el ícono de balanza junto a cada nombre de cliente en el panel superior de la página Clientes.
Nota: Los registros de dirección de clientes de QuickBooks sólo se actualizan en QuickBooks cuando se crea un nuevo registro de cliente de Service Billing. De ahí en más, la información de dirección de los clientes se debe mantener por separado en ambos sistemas.
Información de contacto
Contacto principal: el contacto principal del cliente. Un contacto es un miembro de personal de un departamento.
Método preferido de contacto: el método de contacto preferido del contacto, es decir, Phone, Email, Mail, Fax.
Método de entrega de factura: establezca esta opción en Email para habilitar el envío automático de las facturas en PDF por correo electrónico cuando se genera una factura. Cualquier otro método deshabilita el envío automático de facturas por correo electrónico. Se puede continuar enviando facturas por correo electrónico de forma manual después de que se generan.
Teléfono principal: el teléfono principal del cliente.
Correo electrónico principal: el correo electrónico principal del cliente.
Demografía
Cantidad de empleados: la cantidad de empleados en la organización cliente.
Ingreso anual: el ingreso anual de la organización cliente.
Sitio web: el sitio web del cliente.
Opciones de facturación
Términos predeterminados: términos de pago, como Payment on Receipt o Net 30.
Pie de página de factura predeterminado: línea predeterminada de texto que se agrega a pie de página de las facturas.
Reemplazar tasa de impuesto sobre las ventas: si está seleccionada, la tasa de impuesto sobre las ventas predeterminada del módulo se puede modificar para este registro de cliente.
Tasa de impuesto sobre las ventas: la tasa de impuesto sobre las ventas predeterminada específica del cliente.
Pestaña Grupos
Los clientes se pueden asignar a uno o más grupos de clientes con propósitos de filtrado y elaboración de informes. También se pueden mantener grupos de clientes en la página Listas.
Agregar grupos: agrega un grupo de clientes que se puede asignar a cualquier registro de cliente.
Pestaña Reemplazos de contabilidad
Esta pestaña se muestra sólo si la opción Permitir reemplazos está seleccionada en la página Configuración. Para cada uno de los siguientes tipos de elementos y tarifas periódicas, si está seleccionada puede reemplazar el código de cuenta externa y el nombre de clase externa predeterminados del módulo asignados para un elemento o una tarifa. Si la opción Usar clases no está seleccionada en la página Configuración, sólo se pueden reemplazar los códigos de cuentas externas. Estos parámetros se convierten en las opciones predeterminadas específicas del cliente para esos elementos y tarifas.
Gastos
Mano de obra
Parte
Tarifas de servicio periódico
Tarifas fijas de servicio periódico
Tarifas de configuración de servicio periódico
Asignaciones para cada elemento o tarifa:
Código de cuenta: el código de producto y servicio al que se asigna este elemento o esta tarifa en el paquete de contabilidad externa.
Clase de cuenta: el nombre de clase al que se asigna este elemento o esta tarifa en el paquete de contabilidad externa.
junto a cada nombre de cliente en el panel superior de la página Clientes.