Configuración

En la página Configuración, el módulo Service Billing se integra en un sistema de contabilidad externa.

Nota: Consulte Integración de QuickBooks.

Acciones

Editar
- Proveedor de contabilidad: el proveedor que proporciona el sistema de contabilidad externa.
- Tipo de conexión: Online Edition o Desktop (QBWC). Se muestran diferentes campos, según el tipo de conexión que seleccione.
  - Si selecciona la opción Online Edition, consulte Integración de QuickBooks Online.
  - Si selecciona la opción Desktop (QBWC), consulte Integración de QuickBooks Desktop.
- Usar clases: si está seleccionada, se utilizan tanto la asignación de códigos como la asignación de clases. Si no está seleccionada, sólo se utiliza la asignación de códigos.
- Permitir reemplazos: se aplica tanto a la asignación de códigos como a la asignación de clases. Si la opción Permitir reemplazo está seleccionada, se muestran los campos de reemplazo de códigos y clases en varias páginas y varios cuadros de diálogo en el módulo Service Billing. Los usuarios pueden reemplazar las asignaciones predeterminadas para un registro de facturación de servicio seleccionado.
Probar: haga clic aquí para probar que la conexión al sistema de contabilidad externa funcione. Sólo se aplica a Online Edition.
Nota: La conexión para Desktop (QBWC) sólo se puede probar con la aplicación QuickBooks Web Connector.

Configuración de tablas de soporte de Service Billing

Cualquiera sea el tipo de conexión que seleccione, configure las siguientes tablas de soporte en Service Billing.

En Asignación de cuentas, asigne los códigos y términos de facturación de Service Billing a códigos y términos de facturación similares en QuickBooks.
Asigne los registros de cliente de Service Billing a los registros de cliente en QuickBooks en la pestaña General de Facturación de servicio > Clientes.
Especifique el intervalo periódico para actualizar los saldos de los clientes de QuickBooks a Service Billing en la pestaña Programación de Configuración de aplicaciones.