Clientes

El registro del cliente proporciona una vista integral de los activos administrados del cliente y de toda la actividad financiera relacionada con él. Inicialmente, los únicos dos campos requeridos en el registro de cliente son un orgID único y el nombre del cliente. El resto de los datos del cliente son optativos. Una vez creado, cualquier dato que cree para ese cliente se muestra en alguna de las pestañas secundarias de Cliente.

Nota: Puede crear clientes según lo necesite en muchas otras ventanas de Service Billing mediante un clic en el ícono junto al campo Clientes.

La información del cliente se organiza en las siguientes pestañas en el panel inferior de esta página:

Acciones

Nuevo: agrega información general para crear un nuevo cliente.
Editar: edita la información general de un cliente seleccionado.
Archivar: archiva un cliente seleccionado.
Nota: Para desarchivar un cliente, cree un nuevo registro de cliente con el nombre exacto del cliente archivado, y se volverá a mostrar el registro del cliente archivado en la lista de clientes.
Entrada general: crea una entrada general de Nueva mano de obra, Nueva pieza, Nuevo gasto o Nueva nota para un cliente seleccionado.
Volver a cargar saldo anterior: actualiza el saldo anterior de un cliente seleccionado. La opción Elementos pendientes permite actualizar los saldos del cliente antes de generar facturas, a fin de que el estado de facturas incluya un saldo actualizado. Los saldos del cliente se actualizan en forma periódica mediante la especificación de un programa de recopilación de datos en la pestaña Programación de Configuración de aplicaciones.
Haga clic en este ícono para mostrar una lista de opciones estándar.
- Exportar: genera un archivo CSV de datos de usuario proporcionado por la página para descargar. Las opciones incluyen All, Selected, Current Page.
- Actualizar: actualiza la página.
- Restablecer: borra cualquier conjunto filtrado en esta página.

El ícono de balanza

Se muestra un ícono de balanza junto a cada nombre de cliente en el panel superior de esta página. Si hace clic en este ícono, puede vincular este registro de cliente del VSA con un registro de cliente en un sistema de contabilidad externa.

Un ícono de balanza verde significa que ya existe el vínculo.
Un ícono de balanza gris significa que no existe un vínculo.