Creación de elementos facturables mediante pedidos de trabajo detallados
A continuación, se presenta un resumen de los pasos recomendados para la primera creación de elementos facturables mediante pedidos de trabajo detallados. Los elementos facturables para pedidos de trabajo detallados incluyen lo siguiente:
Mano de obra
Partes
Gastos
Estos pasos sólo describen una de varias formas de acceder a estas ventanas.
Nota: Opcionalmente, puede agregar un nuevo registro a una lista desplegable de opciones de inmediato si se muestra un ícono junto a ella.
Mano de obra
Si el tipo de recurso que desea facturar todavía no existe, defina los tipos de recursos de antemano. Un tipo de recurso es una habilidad, un material o un costo. Consulte Tablas de configuración para elementos de mano de obra para obtener más información.
Nota: Para proporcionar una tarifa estándar para la mano de obra, se debe definir, al menos, una habilidad predeterminada en la tabla Tipo de recurso.
Si el registro de cliente que desea facturar todavía no existe, cree un registro de cliente seleccionando Clientes.
Para crear un pedido, seleccione Pedidos de trabajo. Asegúrese de seleccionar la opción Detallado en la pestaña Elementos. Mientras crea el pedido de trabajo detallado, realice lo siguiente:
Agregue un nuevo elemento de mano de obra en la sección Mano de obra de la pestaña Elementos del pedido de trabajo. Proporcione una estimación de la cantidad de horas de mano de obra requeridas para el tipo de recurso seleccionado.
Haga clic en el botón Introducir detalle para el elemento de mano de obra. Introduzca las horas reales trabajadas para crear una entrada de facturación para este elemento de mano de obra y haga clic en el botón Enviar. Puede repetir este paso las veces que desee hasta que establezca el estado del elemento facturable en Completed.
Facture las entradas de facturación enviadas en Elementos pendientes.
Partes
Si el registro de cliente que desea facturar todavía no existe, cree un registro de cliente seleccionando Clientes.
Para crear un pedido, seleccione Pedidos de trabajo. Asegúrese de seleccionar la opción Detallado en la pestaña Elementos. Mientras crea el pedido de trabajo detallado, realice lo siguiente:
Agregue una nueva pieza en la sección Piezas de la pestaña Elementos. Opcionalmente, cree una nueva pieza .
Seleccione un proveedor. Opcionalmente, agregue un nuevo proveedor .
Opcionalmente, active la casilla de verificación Usar abastecimiento para hacer un seguimiento del abastecimiento de la pieza del proveedor y de la entrega de dicha pieza al cliente.
Haga clic en el botón Introducir detalle de la pieza abastecida para que esta sea elegible para facturación.
Para las piezas, sólo puede enviar una entrada de facturación por elemento de facturación.
Si la cantidad de piezas que se factura está por encima o por debajo de la cantidad estimada, se le hará una advertencia.
Si la cantidad de piezas que se factura está por debajo de la cantidad estimada, se le dará la opción de dividir la cantidad del pedido. La cantidad de piezas que aún no se facturó se muestra como un elemento facturable agregado recientemente en la sección Piezas de la pestaña Elementos del pedido de trabajo.
Facture las entradas de facturación enviadas en Elementos pendientes.
Gasto
Si el registro de cliente que desea facturar todavía no existe, cree un registro de cliente seleccionando Clientes.
Para crear un pedido, seleccione Pedidos de trabajo. Seleccione la opción Detallado en la pestaña Elementos. Mientras crea el pedido de trabajo, realice lo siguiente:
Agregue un nuevo gasto en la sección Gastos de la pestaña Elementos.
Opcionalmente, asigne el gasto a una categoría de gastos y, si corresponde, a un tipo de gasto. Opcionalmente, puede agregar categorías de gastos o tipos de gastos nuevos.
Haga clic en el botón Introducir detalle para el elemento de gasto. Introduzca un monto para crear una entrada de facturación para este elemento de mano de obra y haga clic en el botón Enviar. Puede repetir este paso las veces que desee hasta que establezca el estado del elemento facturable en Completed.
Facture las entradas de facturación enviadas en Elementos pendientes.
junto a ella.