Como criar entradas faturáveis utilizando entradas gerais

As Entradas gerais permitem que você crie entradas faturáveis que podem ser enviadas imediatamente ou salvas e enviadas posteriormente. É possível especificar uma ordem de trabalho ou não. Os itens para os quais é possível criar entradas incluem:

• Trabalho
• Partes
• Despesas

A seguir, um resumo das etapas iniciais recomendadas para criar itens faturáveis utilizando entradas gerais.

Nota: Utilize o mesmo resumo para criar entradas faturáveis utilizando o botão Novo em Itens pendentes. A única diferença é que as entradas de faturamento nos Itens pendentes são sempre enviadas imediatamente. Em Entradas gerais, você pode decidir enviar entradas faturáveis posteriormente.

Trabalho

1. Defina os tipos de recurso com antecedência, caso o tipo de recurso para o qual deseja faturar não exista ainda. O tipo de recurso é uma skill, um material ou cost. Consulte Tabelas de configuração para itens de trabalho para obter mais informações.
2. Crie um registro de cliente, se o registro do cliente que desejar faturar já não existir, ao selecionar Clientes.
3. Clique em Novo em Entradas gerais e selecione um Tipo de entrada de Labor.
4. Insira os detalhes da nova entrada na janela Nova entrada e clique no botão Salvar ou Enviar. Clicar no botão Enviar torna a entrada elegível para faturar imediatamente.
5. Clique no botão Enviar se a entrada não foi enviada ainda.
6. Fature o item de trabalho em Itens pendentes.

Partes

1. Crie um registro de cliente, se o registro do cliente que desejar faturar já não existir, ao selecionar Clientes.
2. Clique em Novo em Entradas gerais e selecione um Tipo de entrada de Part.
3. Insira os detalhes de uma nova entrada na janela Nova entrada.
   • Como opção, crie um novo componente e, se necessário, um novo fornecedor .
   • Clique no ícone Salvar ou no botão Enviar. Clicar no botão Enviar torna a entrada elegível para faturar imediatamente.
4. Clique no botão Enviar se a entrada não foi enviada ainda.
5. Fature o componente em Itens pendentes.

Despesa

1. Crie um registro de cliente, se o registro do cliente que desejar faturar já não existir, ao selecionar Clientes.
2. Clique em Novo em Entradas gerais e selecione um Tipo de entrada de Expense.
3. Insira os detalhes da nova entrada na janela Nova entrada e clique no botão Salvar ou Enviar. Clicar no botão Enviar torna a entrada elegível para faturar imediatamente.
4. Clique no botão Enviar se a entrada não foi enviada ainda.
5. Fature o item de despesa em Itens pendentes.