Como criar itens faturáveis utilizando ordens de trabalho básicas

A seguir, um resumo das etapas iniciais recomendadas para criar itens faturáveis utilizando ordens de trabalho básicas. O único item faturável na ordem de trabalho básica é:

• Geral

Uma ordem básica de trabalho ou de venda não especifica inicialmente se o item faturável representa trabalho, componente ou despesa. Em vez disso, ela chama cada item faturável de item geral. É apenas quando reporta valores reais para criar a entrada faturável para o item geral na ordem de trabalho que você classifica o item geral como trabalho, componente ou despesa.

Essas etapas descrevem apenas uma das várias maneiras de acessar essas janelas.

Nota: Como opção, é possível adicionar um novo registro a uma lista suspensa de escolhas imediatamente caso um ícone seja exibido ao seu lado.

Geral

1. Defina os tipos de recurso com antecedência, caso o tipo de recurso para o qual deseja faturar não exista ainda. O tipo de recurso é uma habilidade, um material ou custo. Consulte Tabelas de configuração para itens de trabalho para obter mais informações.

   Nota: Pelo menos uma atividade padrão na tabela Tipo de recursos deve ser definida para oferecer suporte a ordens de trabalho "internas", ordens de trabalho básicas e entradas de tempo.

2. Crie um registro de cliente, se o registro do cliente que desejar faturar já não existir, ao selecionar Clientes.
3. Crie um trabalho ao selecionar Ordens de trabalho. Selecione a opção Básica na guia Itens. Enquanto cria a ordem de trabalho:
   • Adicione um novo item geral.
4. Clique no botão Inserir detalhes para o item geral. Enquanto insere detalhes para o item geral:
   • Classifique o tipo de entrada do item geral como trabalho, componente ou despesa. Campos adicionais são exibidos, dependendo do tipo de entrada selecionado.
   • Você pode repetir essa etapa quantas vezes desejar até que defina o status do item faturável como Completed.
5. Fature as entradas de faturamento que enviar em Itens pendentes.