Como criar itens faturáveis utilizando ordens de trabalho detalhadas
A seguir, um resumo das etapas iniciais recomendadas para criar itens faturáveis utilizando ordens de trabalho detalhadas. Os itens de ordem de trabalho faturáveis para ordens de trabalho detalhadas incluem:
Trabalho
Partes
Despesas
Essas etapas descrevem apenas uma das várias maneiras de acessar essas janelas.
Nota: Como opção, é possível adicionar um novo registro a uma lista suspensa de escolhas imediatamente caso um ícone seja exibido ao seu lado.
Trabalho
Defina os tipos de recurso com antecedência, caso o tipo de recurso para o qual deseja faturar não exista ainda. O tipo de recurso é uma habilidade, um material ou custo. Consulte Tabelas de configuração para itens de trabalho para obter mais informações.
Nota: Pelo menos uma atividade padrão na tabela Tipo de recursos deve ser definida para fornecer uma taxa padrão para trabalho.
Crie um registro de cliente, se o registro do cliente que desejar faturar já não existir, ao selecionar Clientes.
Crie um trabalho ao selecionar Ordens de trabalho. Verifique se selecionou a opção Detalhada na guia Itens. Enquanto cria a ordem de trabalho Detalhada:
Adicione um novo item de trabalho na seção Trabalho da guia Itens da ordem de trabalho. Forneça um número estimado de horas necessárias para executar o tipo de recurso selecionado de trabalho.
Clique no botão Inserir detalhes para o item de trabalho. Insira as horas trabalhadas para criar uma entrada de faturamento para esse item de trabalho e clique no botão Enviar. Você pode repetir essa etapa quantas vezes desejar até que defina o status do item faturável como Completed.
Fature as entradas de faturamento que enviar em Itens pendentes.
Partes
Crie um registro de cliente, se o registro do cliente que desejar faturar já não existir, ao selecionar Clientes.
Crie um trabalho ao selecionar Ordens de trabalho. Verifique se selecionou a opção Detalhada na guia Itens. Enquanto cria a ordem de trabalho Detalhada:
Adicione um novo componente à seção Componentes da guia Itens. Como opção, crie um novo componente .
Selecione um fornecedor. Opcionalmente, adicione um novo fornecedor .
Como opção, marque a caixa de seleção Usar aquisição para rastrear a aquisição do componente do fornecedor e a entrega do componente para o cliente.
Clique no botão Inserir detalhes para o componente adquirido, tornando-o elegível para faturamento.
Para componentes, é possível enviar apenas uma entrada de faturamento por item de faturamento.
Se a quantidade de componentes faturados for maior ou menor que a quantidade estimada, você será avisado.
Se a quantidade de componentes faturados for menor que a quantidade estimada, você terá a opção de dividir a quantidade da ordem. A quantidade de componentes ainda não faturados será exibida como item faturável adicionado recentemente na seção Componentes da guia Itens da ordem de trabalho.
Fature as entradas de faturamento que enviar em Itens pendentes.
Despesa
Crie um registro de cliente, se o registro do cliente que desejar faturar já não existir, ao selecionar Clientes.
Crie um trabalho ao selecionar Ordens de trabalho. Selecione a opção Detalhada na guia Itens. Enquanto cria a ordem de trabalho:
Adicione uma nova despesa à seção Despesas da guia Itens.
Como opção, atribua a despesa a uma categoria de despesa e, se aplicável, um tipo de despesa. É possível também adicionar novas categorias de despesa ou tipos de despesa .
Clique no botão Inserir detalhes para o item de despesa. Insira um valor para criar uma entrada de faturamento para esse item de trabalho e clique no botão Enviar. Você pode repetir essa etapa quantas vezes desejar até que defina o status do item faturável como Completed.
Fature as entradas de faturamento que enviar em Itens pendentes.
seja exibido ao seu lado.