Erstellen von Arbeitsaufträgen

Ein Arbeitsauftrag gibt die Lieferung eines nicht wiederkehrenden Services (abrechenbare Position) an. Durch einen Arbeitsauftrag können Sie Kosten schätzen und überprüfen, bevor Sie abrechenbare Einträge erstellen. Arbeitsaufträge können aus einem Kundenauftrag konvertiert werden, wobei ein Kundenauftrag nicht erforderlich ist. Die vier Typen abrechnungsfähiger Positionen, die Sie in einen Arbeitsauftrag einschließen können, sind Tätigkeit, Teile, Kosten oder Allgemein.

Abrechnung ohne einen Arbeitsauftrag

Benutzer können abrechenbare Einträge direkt für einen Kundendatensatz zu jeder Zeit, für Tätigkeit, Teile und Kosten erstellen, ohne einen Arbeitsauftrag anzugeben.

Auftragstyp

Bei einem neuen Arbeitsauftrag oder Kundenauftrag müssen Sie angeben, ob der Auftrag grundlegend oder detailliert ist. Sie können diese Einstellung nicht ändern, nachdem der Auftrag das erste Mal gespeichert wird.

Grundlegend – Ein grundlegender Arbeitsauftrag oder Kundenauftrag gibt zunächst nicht an, ob ein abrechenbares Element eine Tätigkeit, ein Teil oder Kosten darstellt. Stattdessen wird jede abrechenbare Position als Allgemeine Position bezeichnet. Nur wenn Sie effektive Werte berichten, um einen abrechenbaren Eintrag für die allgemeine Position im Arbeitsauftrag zu erstellen, klassifizieren Sie die allgemeine Position als Tätigkeit, Teil oder Kosten.
Detailliert – Ein detaillierter Auftrag gibt jeden Typ von abrechenbaren Positionen sofort an, wenn Sie diese erstellen: Tätigkeit, Teil oder Kosten. Da die Position bereits klassifiziert ist, müssen Sie lediglich effektive Werte berichten, um den abrechenbaren Eintrag zu erstellen.

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