Erstellung von abrechenbaren Positionen mit detaillierten Arbeitsaufträgen

Im Folgenden handelt es sich um eine Übersicht der empfohlenen ''ersten'' Schritte zur Erstellung von abrechenbaren Positionen mit detaillierten Arbeitsaufträgen. Abrechenbare Arbeitsauftrags-Positionen für detaillierte Arbeitsaufträge umfassen:

• Tätigkeit
• Teile
• Kosten

Diese Schritte beschreiben nur einen von mehreren Wegen, auf diese Fenster zuzugreifen.

Hinweis: Sie können optional umgehend einen neuen Datensatz zu einer Dropdown-Liste mit Auswahlmöglichkeiten hinzufügen, wenn ein -Symbol daneben angezeigt wird.

Tätigkeit

1. Definieren Sie zuvor Ressourcentypen, wenn der Ressourcentyp, den Sie abrechnen möchten, nicht bereits vorhanden ist. Bei einem Ressourcentyp handelt es sich um eine Qualifikation, ein Material oder Kosten. Siehe Konfigurationstabellen für Tätigkeitspositionen für mehr Informationen.

   Hinweis: Es muss mindestens eine standardmäßige Qualifikation in der Tabelle Ressourcentyp angegeben werden, um einen Standard-Satz für eine Tätigkeit zu bieten.

2. Erstellen Sie einen Kundendatensatz, wenn der Kundendatensatz, den Sie abrechnen möchten, noch nicht besteht, und wählen Sie dazu Kunden aus.
3. Erstellen Sie einen Arbeitsauftrag und wählen Sie dazu Arbeitsaufträge aus. Wählen Sie die Option Detailliert auf der Registerkarte ''Positionen'' aus. Bei der Erstellung des detaillierten Arbeitsauftrags:
   • Fügen Sie eine neue Tätigkeits-Position zum Abschnitt Tätigkeit der Registerkarte Positionen des Arbeitsauftrags hinzu. Geben Sie eine Schätzung der Anzahl der benötigten Stunden an, die zur Durchführung des ausgewählten Ressourcentyps der Tätigkeit benötigt werden.
   • Klicken Sie für die Tätigkeits-Position auf die Schaltfläche Detail eingeben. Geben Sie die effektiven Arbeitsstunden ein, um einen Abrechnungseintrag für diese Tätigkeitsposition zu erstellen und klicken Sie auf die Schaltfläche Abschicken. Sie können diesen Schritt sooft wiederholen, wie Sie möchten, bis sie den Status der abrechenbaren Position auf Completed einstellen.
4. Berechnung für die Abrechnungseinträge, die Sie an Ausstehende Positionen senden.

Teile

1. Erstellen Sie einen Kundendatensatz, wenn der Kundendatensatz, den Sie abrechnen möchten, noch nicht besteht, und wählen Sie dazu Kunden aus.
2. Erstellen Sie einen Arbeitsauftrag und wählen Sie dazu Arbeitsaufträge aus. Wählen Sie die Option Detailliert auf der Registerkarte ''Positionen'' aus. Bei der Erstellung des detaillierten Arbeitsauftrags:
   • Fügen Sie ein neues Teil zum Abschnitt Teile der Registerkarte Positionen hinzu. Erstellen Sie optional ein neues Teil .
   • Wählen Sie einen Lieferanten aus. Fügen Sie optional einen neuen Lieferanten hinzu.
   • Wählen sie optional das Kontrollkästchen Beschaffung verwenden aus, um die Beschaffung des Teils vom Lieferanten sowie die Lieferung des Teils zum Kunden zu überwachen.

   Hinweis: Siehe Konfigurationstabellen für Teile für weitere Informationen.

3. Klicken Sie für das gewünschte Teil auf die Schaltfläche Detail eingeben, um das Teil für die Abrechnung zuzulassen.
   • Für Teile können Sie nur einen Abrechnungseintrag pro Abrechnungs-Position abschicken.
   • Falls die abgerechnete Teilemenge über oder unter der geschätzten Menge liegt, werden Sie gewarnt.
   • Falls die Teilemenge unter der geschätzten Menge liegt, erhalten Sie die Option, die Menge der Bestellung zu trennen. Die noch nicht abgerechnete Teilemenge wird als neu hinzugefügte abrechenbare Position im Abschnitt Teile der Registerkarte Positionen des Arbeitsauftrags angezeigt.
4. Berechnung für die Abrechnungseinträge, die Sie an Ausstehende Positionen senden.

Kosten

1. Erstellen Sie einen Kundendatensatz, wenn der Kundendatensatz, den Sie abrechnen möchten, noch nicht besteht, und wählen Sie dazu Kunden aus.
2. Erstellen Sie einen Arbeitsauftrag und wählen Sie dazu Arbeitsaufträge aus. Wählen Sie die Option Detailliert auf der Registerkarte Positionen aus. Bei der Erstellung des Arbeitsauftrags:
   • Fügen Sie neue Kosten zum Abschnitt Kosten der Registerkarte Positionen hinzu.
   • Weisen Sie optional die Kosten zu einer Kosten-Kategorie sowie, falls zutreffend, einer Kostenart zu. Sie können optional neue Kostenkategorien oder Kostenarten hinzufügen.
3. Klicken Sie für die Kosten-Position auf die Schaltfläche Detail eingeben. Geben Sie eine Menge ein, um einen Abrechnungseintrag für diese Tätigkeitsposition zu erstellen und klicken Sie auf die Schaltfläche Abschicken. Sie können diesen Schritt sooft wiederholen, wie Sie möchten, bis sie den Status der abrechenbaren Position auf Completed einstellen.
4. Berechnung für die Abrechnungseinträge, die Sie an Ausstehende Positionen senden.