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Configurar o Service Billing > Configuração

A página Configuração oferece uma lista de verificação interativa de fácil uso para a rápida configuração do Service Billing.

Antes de começar a usar o Service Billing, clique em cada item no painel inferior para visitar a respectiva página ou a caixa de diálogo. Uma marca próxima ao item significa que você selecionou aquele item pelo menos uma vez. Isso não significa necessariamente que você concluiu a configuração daquele item.

Links de ajuda são fornecidos para cada item para orientá-lo ao longo do processo de configuração.

Se quiser rever alguns conceitos gerais antes de continuar, faça download de uma cópia do Guia de início rápido do Service Billing.

• Configurar contabilidade: vincula o módulo Service Billing a um sistema de contabilidade externo. Consulte Como integrar Quicksbooks para obter uma visão geral.
• Mapeamento de contas: mapeia contas no Service Billing com o sistema de contabilidade externo.
• Configurar listas: define pelo menos um registro para cada tipo de lista. As listagens classificam as entradas de faturamento criadas.
• Revisar configurações do aplicativo: define a sua própria organização e equipe, configurações gerais, numeração de documentos, opções de pagamento e programações do Service Billing.
• Configurar serviços recorrentes: cria pelo menos um serviço recorrente no Catálogo de serviços recorrentes.
• Configurar tipos de recursos: cria tipos de recursos para classificação das taxas reportadas para mão de obra. É necessário pelo menos um tipo de recurso.
• Converter Orgs: converte as organizações já listadas no módulo do sistema VSA em registros de clientes usados pelo Service Billing. Consulte Org para obter mais informações.