繰り返しサービス
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[繰り返しサービス]ページでは、顧客レコードに関連付けた繰り返しサービスを管理します。繰り返しサービスは、繰り返しカレンダー期間ごとに請求します。繰り返しサービスに対して請求可能エントリーを記録して実績をレポートすることは行いません。このサービスは期間全体にわたって連続的に提供されます。
- 顧客レコードに繰り返しサービスを追加した後、その繰り返しサービスのインスタンスを[繰り返しサービスカタログ]に定義したデフォルト値から変更できます。
- 繰り返しサービスは、受注を参照して、または参照しないで、顧客レコードに追加できます。
- 繰り返しサービスに作業指示は不要です。繰り返しサービスでは労働、部品、経費、および一般の請求可能項目のみが管理されます。
- 顧客に割り当てられた繰り返しサービスでは、請求開始日後に請求行の生成が開始されます。
- 繰り返しサービスの手数料は、請求セットと呼ばれる指定した管理マシンの台数、または固定数量に基づいて計算できます。繰り返しサービスのインスタンスを顧客に関連付けた後では、手数料の計算に請求セットと数量のいずれを使用するかの選択を変更することはできません。
- 請求日が到来した繰り返しサービスの請求可能項目は、[アプリケーション設定] > [スケジュール]タブを使用して繰り返しサービスが"収集"されるまで[保留項目]ページに表示されません。
注：繰り返しサービスの作成および構成の概要については、「繰り返しサービスの作成」を参照してください。
アクション
- 新規 - 新しい繰り返しサービスを追加します。
- 編集 - 選択した繰り返しサービスを編集します。変更内容は、後続の請求にのみ反映されます。
- 削除 - 選択した繰り返しサービスを削除します。
- 請求履歴 - 選択した繰り返しサービスに関する請求イベントの履歴を表示します。
- 請求のプレビュー - その時点で請求した場合の内容を示すダイアログを表示します。
- このアイコンをクリックすると、標準オプションのリストが表示されます。- エクスポート - ページで指定したユーザーデータのCSVファイルが生成され、ダウンロードできます。オプションには、[
すべて]、[選択済み]、[現在のページ]があります。 - 更新 - ページを更新します。
- リセット - このページのフィルターセットをクリアします。
注：このページでは、繰り返しサービスのカテゴリーは追加の列として表示されます。繰り返しサービスカテゴリーをサービスに割り当てるには、[繰り返しサービスカタログ]ページを使用してください。
繰り返しサービスの追加/編集
一般タブ
- 顧客 - 顧客名です。
- 繰り返しサービス - 繰り返しサービスカタログから選択された繰り返しサービスの標準名です。オプションで、新しい標準の繰り返しサービスを追加（
）します。 - サービス名 - 顧客に関連付けるこの繰り返しサービスのインスタンスの名前です。
- アクティブ - チェックした場合、サービスがアクティブになります。顧客レコードに関連付けた繰り返しサービスがアクティブの場合、請求が生成されます。
- サービスの説明 - 繰り返しサービスの説明です。
- このサービスは課税対象です - チェックした場合、このサービスが課税対象になります。
[初期手数料]タブ
- このサービスには初期手数料があります - チェックした場合、この繰り返しサービスの初回の請求に1回限りの固定手数料が追加されます。
- 説明 - 初期手数料の説明です。
- 手数料金額 - 初期手数料の金額です。
- セットアップ手数料の会計オプションをオーバーライドする - [構成]ページの[オーバーライドを許可する]をチェックした場合にのみ表示されます。チェックした場合は、デフォルトの外部勘定コードおよび外部科目名（項目または手数料にマップ済み）をオーバーライドできます。[構成]ページの[科目を使用する]をチェックしていない場合には、外部勘定コードのみをオーバーライドできます。
- デフォルトの勘定コード - 外部会計パッケージでこの項目または手数料がマップされている製品およびサービスコードです。
- デフォルトの勘定科目 - 外部会計パッケージでこの項目または手数料がマップされている科目名です。
[繰り返し手数料]タブ
- 手数料金額 - 単位手数料です。この手数料に請求セットまたは数量を乗算します。
- 固定手数料金額 - 繰り返し手数料の計算に加算する、追加の固定金額です。
- 説明 - 繰り返し手数料の説明です。
- 繰り返し賦課の会計オプションをオーバーライドするおよび固定手数料賦課の会計オプションをオーバーライドする - [構成]ページの[オーバーライドを許可する]をチェックした場合にのみ表示されます。チェックした場合は、デフォルトの外部勘定コードおよび外部科目名（項目または手数料にマップ済み）をオーバーライドできます。[構成]ページの[科目を使用する]をチェックしていない場合には、外部勘定コードのみをオーバーライドできます。
- デフォルトの勘定コード - 外部会計パッケージでこの項目または手数料がマップされている製品およびサービスコードです。
- デフォルトの勘定科目 - 外部会計パッケージでこの項目または手数料がマップされている科目名です。
[請求および税金]タブ
