Administración de Service Billing > Catálogo de servicios periódicos
En la página Catálogo de servicios periódicos, se definen los valores predeterminados para los servicios periódicos estándar que se pueden asociar a uno o más registros de clientes. Los servicios periódicos se facturan por período de calendario periódico. El registro de entradas facturables en relación con un servicio periódico no constituye el informe de datos reales. El servicio se proporciona en forma continua durante todo el período.
Una vez que se agrega un servicio periódico al registro de cliente, los valores predeterminados definidos en el Catálogo de servicios periódicos para esa instancia del servicio periódico se pueden modificar.
Se puede agregar un servicio periódico a un registro de cliente con referencia a un pedido de venta o sin referencia a él.
Los servicios periódicos no requieren un pedido de trabajo, que sólo administra elementos facturables de mano de obra, piezas, gastos y generales.
Un servicio periódico asignado por el cliente comienza a generar líneas de facturación a partir de la fecha indicada en Comenzar facturación.
La tarifa para un servicio periódico se puede basar en un conjunto específico de máquinas administradas, denominado conjunto de facturación, o en una cantidad fija. Una vez que se asocia una instancia del servicio periódico con un cliente, no se puede modificar la selección de conjuntos de facturación o cantidad para calcular las tarifas.
En la página Elementos pendientes, no se muestran entradas facturables de servicios periódicos que están pendientes de facturación hasta que los servicios periódicos se hayan “recopilado” mediante la pestaña Programación de Configuración de aplicaciones.
Nota: Consulte Creación de servicios periódicos para obtener una descripción general de la creación y la configuración de servicios periódicos.
Acciones
Nuevo: agrega un nuevo servicio periódico.
Editar: edita un servicio periódico seleccionado. Los cambios efectuados a un servicio periódico en el catálogo no modifican los servicios periódicos que ya están vinculados a registros de cliente.
Categoría de servicio periódico: asigna una categoría para clasificar un servicio periódico. La categoría predeterminada es Services. Opcionalmente, puede agregar una categoría de servicio periódico. Sólo se pueden asignar categorías de servicio periódico a los servicios en la página Catálogo de servicios periódicos. Al hacer clic en Vista previa de facturas en la página Elementos pendientes, se muestran los subtotales de los servicios periódicos por categoría.
Eliminar: elimina un servicio periódico seleccionado.
Actualizar: actualiza la página.
Adición y edición de servicios periódicos
Pestaña general
Nombre del servicio: el nombre estándar del servicio periódico en el Catálogo de servicios periódicos.
Descripción del servicio: una descripción del servicio periódico.
En actividad: si está seleccionada, el servicio está en actividad de manera predeterminada cuando se agrega a un registro de cliente. Un servicio periódico en actividad asociado a un registro de cliente genera facturaciones.
Este servicio es imponible: si está seleccionada, las facturaciones de este servicio se pueden gravar con impuestos.
Pestaña Tarifa inicial
Este servicio tiene una tarifa inicial: si está seleccionada, se agrega una tarifa fija por única vez a la primera facturación de este servicio periódico.
Monto: el monto de la tarifa inicial.
Descripción: una descripción de la tarifa inicial.
Opciones de contabilidad de tarifa inicial: Se muestra sólo si la opción Permitir reemplazos está seleccionada en la página Configuración. Si está seleccionada, puede reemplazar el código de cuenta externa y el nombre de clase externa predeterminados asignados a un elemento o una tarifa. Si la opción Usar clases no está seleccionada en la página Configuración, sólo se pueden reemplazar los códigos de cuentas externas.
Código de cuenta predeterminado: el código de producto y servicio al que se asigna este elemento o esta tarifa en el paquete de contabilidad externa.
Clase de cuenta predeterminada: el nombre de clase al que se asigna este elemento o esta tarifa en el paquete de contabilidad externa.
Pestaña Tarifa periódica
Monto: la tarifa por unidad. Esta tarifa se multiplica por la cantidad o el conjunto de facturación.
Descripción: una descripción de la tarifa periódica.
Basado en
Conjunto de facturación: un conjunto de facturación especifica un conjunto de máquinas asociadas a una organización (cliente) que se usa para calcular cargos de facturación. Opcionalmente, puede agregar un nuevo conjunto de facturación.
Nota: Si el registro de cliente se creó sin una organización, puede crearla tomando como base el registro del cliente en Sistema > Administrar.
Cantidad: introduzca una cantidad fija para multiplicar el monto.
Monto de la tarifa fija: un monto fijo adicional que se agrega al cálculo de la tarifa periódica.
Reemplazar la contabilidad de cargo de tarifa fija: Se muestra sólo si la opción Permitir reemplazos está seleccionada en la página Configuración. Si está seleccionada, puede reemplazar el código de cuenta externa y el nombre de clase externa predeterminados asignados a un elemento o una tarifa. Si la opción Usar clases no está seleccionada en la página Configuración, sólo se pueden reemplazar los códigos de cuentas externas.
Código de cuenta predeterminado: el código de producto y servicio al que se asigna este elemento o esta tarifa en el paquete de contabilidad externa.
Clase de cuenta predeterminada: el nombre de clase al que se asigna este elemento o esta tarifa en el paquete de contabilidad externa.
Pestaña Facturación e impuestos
Frecuencia de facturación: el período de calendario fijo que se usa para generar facturaciones periódicas.
Basado en: el monto de la tarifa periódica se multiplica por una de dos opciones.
Conjunto de facturación: un conjunto de facturación especifica un conjunto de máquinas asociadas a una organización (cliente), que se usa para calcular cargos de facturación. El conjunto de facturación All Machine - Default se proporciona de manera predeterminada para todos los clientes. Cuando el servicio periódico se asocia a un cliente, puede seleccionar un conjunto de facturación distinto.
Cantidad: introduzca una cantidad fija.
Nota: Una vez que se asocia una instancia del servicio periódico con un cliente, no se puede modificar la selección de conjuntos de facturación o cantidad para calcular las tarifas.
Conjunto de facturación predeterminado: Los conjuntos de facturación públicos en Service Billing se crean automáticamente para todas las vistas “públicas”. Una vista pública es una vista de un tipo de agente específico que se comparte con el resto de los usuarios del VSA. Por ejemplo, puede crear una vista pública denominada All Groups. Esta incluiría el ID de máquina en todos los grupos de máquinas para todas las organizaciones a las que su ámbito le permite acceder. Si desea crear su propia vista pública y su propio conjunto de facturación público, asegúrese de que la casilla de verificación Hacer público (puede ser visto por todos los administradores) esté activada cuando comparta esta vista. Aunque una vista puede mostrar máquinas en varias organizaciones, los recuentos del conjunto de facturación siempre se limitan a las máquinas que pertenecen al cliente del conjunto de facturación (organización).
una categoría de servicio periódico. Sólo se pueden asignar categorías de servicio periódico a los servicios en la página Catálogo de servicios periódicos. Al hacer clic en Vista previa de facturas en la página Elementos pendientes, se muestran los subtotales de los servicios periódicos por categoría.